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指标播报
最近更新时间:2024.09.09 15:58:19首次发布时间:2021.11.29 18:40:18

1. 概述

为了定期在企业办公软件或邮箱中直接获得关键指标数据,可以选择数据订阅推送看板和看板链接,但在数据消息过多,业务难以快速获得核心数据的情况下,可以使用数据指标播报的方式,以文本方式推送关键数据信息。

  • 指标播报的对象为已保存表格图表内的指标,可配置播报句式和需要的指标字段;
  • 支持飞书和邮件播报;通过飞书播报,系统管理员需要确认先完成集成对接的第二步和第六步;通过邮件播报系统管理员需要先完成邮箱配置服务,并且新增用户需要添加邮箱信息,否则该渠道会置灰。

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2. 快速入门

接下来将快速介绍如何创建一个定时发送的指标播报。

  • 首先,创建表格并保存。如已有图表,可省略这一步

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  • 在项目中心-指标播报(定时任务一栏)中,点击新建播报

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  • 配置播报名称、说明,配置播报内容标题、搜索和选择播报信息来源的表格,配置播报内容。
    • 播报名称即推送的名称(飞书卡片标题/邮件标题);
    • 播报内容即内容标题和具体播报信息,可以配置多条播报内容,多条播报内容将在一条播报消息中展示。

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  • 配置发送时间、发送方式和接收人。接收人可配置飞书用户、飞书群、邮件、邮件组。配置完成后,可以点击发送测试,发送测试消息,查看效果并调整。

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  • 达到预期效果后,点击保存即可。在播报列表页,可以查看相关信息,并进行手动推送、编辑、删除操作。

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3. 功能介绍

3.1 基本信息

功能名称

功能作用

功能说明

播报名称
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推送的名称(飞书卡片标题/邮件标题)

按照自定义规则直接写名称
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播报说明
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推送信息中的一些自定义文字或说明

  • 文本内容书写可以设置前一步或后一步
  • 文本可以加粗、化线、斜体
  • 可以增加链接,比如直接将播报内容有关的仪表盘故事直接放在链接中,用户可以选择只查看关键指标数据,也可以点击链接查看详细数据报表
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3.2 播报内容

播报内容即内容标题和具体播报信息。

功能名称

功能作用

功能说明

标题

内容标题

如下图所示

图表选择

选择该项目下有数据集查看、编辑、管理权限的已经保存的表格

如下图所示

明细数据模板

配置推送消息的数据格式,支持手动输入文字和插入图表中已有字段。

  • 插入字段为插入图表中的维度/指标字段;在模板中,是灰色底带<>的样式,其余为文字。
  • 序号为每一行数据自动生成一个序号,如右图所示
  • 模板即为每一条指标值的发送句式,支持换行,也可以自定义文字、emoji图等

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数据条件格式

在图表中对数据的条件格式中设置单色-单元格(红色/绿色)条件格式,配置指标播报后,消息推送中的数据将跟随条件格式展示相同红绿色文字

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添加内容

增加新的播报内容,即可以增加一个新图表

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播报样式

在多个播报内容之间插入分割线

如图所示,增加分割线可以使得推送的多个消息之间有更多
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3.3 订阅时间

3.3.1 定时推送

设置定时推送时,系统将在指定时间进行图表查询,对查询结果播报。支持天级、分钟级、小时级、周级播报
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3.3.2 数据完成同步时推送

也可设置数据完成同步时触发推送。这样,系统就不会播报未更新的指标。当数据完成同步刷新时间晚于播报设定时间时,系统将等待数据同步完成后再进行播报。
如图所示:如果当日数据9点完成同步,指标将在10:30进行推送;如果当日数据12点完成同步,指标将在12点进行推送。
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3.4 推送方式

支持飞书、飞书群、邮件、邮件组推送,仅支持发送给组织内部用户。

权限说明

推送方式

选择逻辑

权限校验逻辑

注意点

飞书、邮件

选择已经加到平台,且绑定飞书、邮箱的人员
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按照该账号在平台对应的数据权限接收数据;
举例:假设用户A、B都配置了同一条指标播报,推送数据为区域和营收数据,A只有上海区域数据权限,B只有北京区域数据权限,那么A用户接收到的数据结果是上海和上海营收;B接收到的是北京和北京营收

飞书群、邮件组

按照配置者所属飞书群、邮件组选择
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按照创建者(即在配置这个指标播报人员),在平台的数据权限来校验,即接收到的数据根据创建者的数据权限推送,到群组的数据结果是一致的

敏感数据使用该功能时候请注意

若推送到飞书/飞书群,当监控消息过长时,由于飞书消息大小限制30k,可能出现消息截断不完整的情况。

3.5 发送多条播报内容效果展示

一条播报中,可以添加多条播报内容。点击添加内容,并进行图表选择和标题、模板配置。
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得到推送消息效果如下
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