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数据订阅
最近更新时间:2024.09.05 17:01:21首次发布时间:2021.02.23 10:42:08

1. 概述

用户可通过订阅仪表盘,定时查收系统推送的仪表盘信息,密切跟进数据近况。同时产品提供的订阅管理功能,可以协助用户管理自己的订阅记录,并支持对有管理权限的仪表盘下的订阅进行修改。

注意

2. 快速入门

2.1 新建订阅

第一步:在仪表盘查看页面,点击页面右上角选项,点击「新建订阅」即可新建推送。
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第二步:选择订阅的范围、订阅标题、订阅说明、订阅内容、推送时间、方式等设置。
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第三步:完成后,可点击发送测试,点击发送测试后,你所设置的推送机器人将会发送一条订阅的测试(比如此处设置的是「数据平台推送服务」机器人)。
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第四步:确认测试内容无误后,可点击确认保存订阅设置,同时你所设置的推送机器人(「数据平台推送服务」机器人)将会发送一条订阅创建的通知。
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第五步 :已保存的订阅可以在项目中心-订阅管理中进行修改和批量管理。
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2.2 订阅管理

前往项目中心-订阅管理,或在仪表盘阅览页面,点击「订阅管理」,跳转到订阅管理页面,可以查看和自己有关的订阅记录,进行编辑管理。
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3. 功能介绍

3.1 订阅范围

3.1.1 仪表盘页面

  • 当仪表盘中存在多个sheet页时,可以指定推送部分sheet页
  • 若推送多sheet页或全部页面,推送时将分别对各个sheet页截图,合并在一条推送消息中发送
  • 选中几个sheet页,推送消息中就存在多少个页面截图

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3.1.2 依据书签

  • 产品支持书签功能,可以将当前仪表盘的视图保存为书签,包含选择的筛选条件、动态维度、全局参数和图表的自定义字段等,之后使用仪表盘时可通过选择书签打开当时仪表盘的视图
  • 同时订阅也支持将书签的内容作为订阅的内容推送

操作步骤:
(1)在当前仪表盘将筛选条件等设置好后,点击仪表盘右上角的选项,选择书签,创建书签
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(2)选择新建订阅,在订阅范围内勾选依据书签,选择之前创建好的书签,之后正常创建订阅即可将仪表盘按照书签的内容推送出
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3.2 推送消息

3.2.1 订阅标题

  • 支持修改订阅的标题,可选择勾选日期,勾选后,订阅标题将增加日期展示(示例:“2020-10-03 我的订阅标题”)

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3.2.2 说明

  • 支持对订阅增加说明
    • 支持修改文字字体
    • 支持插入超链接
    • 支持插入图片
    • 圈出接收人

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3.2.3 内容

  • 仪表盘访问链接:默认为勾选,取消勾选后,订阅的推送消息将不会附带仪表盘的访问链接;
  • 仪表盘截图「平铺大图」/仪表盘截图「缩略小图」/仪表盘PDF下载链接;
    • 默认为勾选,取消勾选后订阅的推送消息将不会附带截图或仪表盘PDF下载链接;
    • 可选择推送仪表盘截图或仪表盘PDF下载链接。

备注:推送截图需要接收对象是本产品的用户;对于钉钉渠道来说,支持预览,但如果不是本产品用户则无法打开阅览;对于企业微信渠道来说,如果不是本产品用户则不支持预览,也无法打开阅览(本功能具有开关控制,如贵司需要请联系CSM进行沟通)。
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3.2.4 备注

支持对仪表盘设置备注,设置的备注将会展示在订阅推送消息的结尾,支持备注文本或超链接,支持修改字体格式。

  • 截图时间:默认为勾选,取消勾选后订阅将不会展示截图时间(如果内容选项中未勾选仪表盘截图或仪表盘PDF下载链接将不会有此选项);
  • 订阅管理链接:默认为勾选,取消勾选后将不会展示订阅管理链接。

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3.3 订阅通知

3.3.1 订阅时间

支持定时推送,或在数据完成同步时触发

3.3.1.1 定时

  • 支持定时推送,设置定时推送时,系统将在指定时间进行仪表盘截图并推送
  • 支持天级、周级、月级推送
  • 支持自定义时间按交易日、工作日、每天推送
  • 注:由于订阅时需要查询仪表盘上的图表数据,所以推送时截图对应的图表查询时间是在订阅推送之前

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3.3.1.2 数据完成同步时触发

抽取数据集支持该功能。(私有化版本中,直连数据集也可通过配置存放「上游数据源就绪配置信息」的数据集实现数据完成时同步触发,详见帮助文档

  • 抽取数据集可直接设置数据完成同步时触发推送。一个仪表盘上有多个图表,对应多个数据集,进行此项设置时,推送前将监测对应数据集对应日期的同步状态。这样,系统就不会推送未更新的数据
  • 当数据完成同步时间晚于推送设定时间时,系统将等待数据同步完成后再进行推送
  • 如图所示:如果数据集业务日期为前一天的数据(昨天的业务数据)9点完成同步,订阅将在10:30进行推送;如果数据12点完成同步,订阅将在12点进行推送

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3.3.2 推送语言

  • 支持配置推送订阅消息的语言类型
  • 选择自动,系统会识别当前语言设置,并根据配置订阅时的语言类型进行推送
  • 用户也可直接选择中文或英文,明确指定推送语言

3.3.3 推送方式&接收人

产品仪表盘订阅支持推送至:飞书、飞书群、企业微信、企业微信群、Webex、Webex群、邮件、邮件组、钉钉、钉钉群、钉钉普通群、Webhook
拥有仪表盘查看权限的用户即可创建订阅,但可选推送方式不同,仅管理员(具有当前仪表盘管理权限)可进行群推送:

推送方式

仪表盘管理员

非管理员

飞书、企业微信、钉钉

支持

支持

飞书群、钉钉群

支持,需在群中添加应用机器人

不支持

邮件

支持

支持

邮件组

支持

不支持

Webhook

支持

支持

IM 个人
选择推送方式为「飞书」(或其他IM)时,会通过飞书(或其他IM)推送到接收人中的每一个用户

  • 到达订阅时间后,用户会收到「数据平台推送服务」机器人推送的订阅消息,如果确认订阅已经推送仍未收到消息,请先确认是否屏蔽了该机器人的消息
  • 支持批量上传用户,可下载模板后在模板中输入用户信息,选择批量上传即可

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IM 群组
产品支持推送订阅消息至群组,此处以飞书群举例

通过群或者组进行“订阅”推送存在安全风险,请谨慎使用:

  • 发送“订阅”消息时不会对群组中的成员进行仪表盘鉴权
  • 群组内成员可能发生变化,收到“订阅”消息的人员范围随之变化,且新增成员可查看历史消息中的“订阅”信息

设置订阅推送到群的步骤:
(1)需要在飞书群中添加应用机器人,此处是「数据平台推送服务」,否则飞书群将无法接收订阅推送
(2)点击查找群ID,找到自己需要推送到的群聊的群ID并复制(只能搜索到自己在的群聊)
(3)输入群ID,输入权限依据人(权限依据人将决定订阅推送的数据范围)
(4)可点击「添加」同时设置推送至多个群聊
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邮件
产品支持通过邮件的方式推送订阅邮件到个人邮箱

  • 与推送至个人相同,支持批量上传用户,可下载模板后在模板中输入用户信息,选择批量上传即可

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邮件组
产品支持通过邮件组的方式推送订阅邮件

  • 需设置权限依据人,权限依据人将决定订阅推送数据的范围,详情可参考下方「权限依据人」内容

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Webhook
当用户需要在企业微信群、钉钉普通群、飞书外部群或系统API进行仪表盘订阅消息推送时,可以选择Webhook推送方式,实现在企业的IM群中接受消息的效果。
具体操作可见:订阅推送方式配置——Webhook

3.3.4 权限依据人

选择群组或邮件组推送时,需指定权限依据人。

  • 权限依据人:即推送内容依据谁的权限。比如当仪表盘中存在图表对应数据集设定了行权限时,选择不同的权限依据人,可能会产生并推送不同的数据。设定权限依据人后,被依据的用户将收到提示。

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3.3.5 异常处理

  • 若仪表盘内存在图表异常,不推送:仪表盘内有图表存在无数据、查询失败、查询超时则不发送仪表盘截图消息给接收人;
  • 失败自动重新推送一次:推送失败后1小时系统自动尝试再次发送;
  • 若仪表盘内存在图表数据为空,不推送。

3.3.6 订阅修改通知

如果订阅有修改,那么可以推送给接收人或者推送给创建者。订阅修改通知,包含订阅创建/修改/删除等信息。

3.4 订阅管理

更多操作说明详见项目中心-订阅管理