本文介绍如何从零开始使用营销策略助手，您可以跟随本文指引快速了解营销策略助手的能力与使用链路。

营销策略助手包含智能圈人、智能匹配和交互式推荐三个模块，本快速入门针对各功能模块提供的示例场景说明如下：

准备工作 #

智能圈人是基于 AI 大模型能力的、用于构建 VeCDP 用户分群的功能模块，因此在使用前，您需要先了解 VeCDP 用户分群功能，详情请参见创建私域分群。

操作步骤 #

1. 登录营销 Agent 控制台，在左侧导航栏选择营销策略 > 智能圈人助手。
2. 单击新对话，并在输入框完成以下配置。
   • 本示例使用系统提供的输入圈选目标示例自然语言。

     说明

     您在实际操作时，需要根据实际情况适当调整自然语言要求。例如，将运动休闲替换为其他系列、将运动鞋替换为其他商品等。

     
   • （可选）在输入框底部，根据需要选择大模型、主体以及是否在已有人群包中二次分群。

     说明

     如果需要在已有人群包中二次分群，请选择已有人群包。如果没有人群包可选，您需要先完成至少一次智能圈人并保存用户分群，或者参考准备工作在 VeCDP 中手动创建了用户分群。

     
3. 发送消息，等待助手智能分析。
   AI 助手会智能制定研究计划，按步骤分析用户数据并完成分群。
   
   您可以查看助手详细的思考过程，支持查看不同阶段的结果数据，如下图可查看标签数据详情。
   
4. 分群完成后，单击结果卡片，查看分群洞察报告。
   
5. （可选）根据分群洞察报告和实际需要，选择修改分群。
   
   手动调整分群圈选的满足条件和排除条件，并查询分群数量。
   • 例如，会员性别取值男，分群数查询结果 47。
     
   • 会员性别取值男和女，分群数查询结果 58。
     
6. 修改分群后，在页面底部单击保存分群。
7. 在弹窗中输入分群名称，并单击确定。
   1. 成功保存后系统会有提示。
      
   2. 单击查看分群即可前往 VeCDP 用户分群查看该分群信息。
      

准备工作 #

• 准备 VeCDP 用户分群。
  您可以通过 VeCDP 平台手动创建用户分群，详情请参见创建私域分群；也可以通过智能圈人助手智能创建用户分群，详情请参见智能圈人。
• 准备 GMP 物料。
  在 GMP 内容中心 > 我的物料中，通过 OpenAPI 导入企业的商品物料信息。
• 准备 GMP 的 Webhook 触达通道。
  智能匹配目前支持通过 Webhook 触达营销内容，因此需要在 GMP 中配置 Webhook 触达通道，详情请参见 Webhook通道。
• 准备交互式推荐的商品库。
  商品库将作为推荐内容的来源，详情请参见步骤二：创建商品库。
• 准备一客一策引擎的用户事件记忆和画像记忆。
  智能匹配过程中，可选择关联用户的基础特征、事件记忆与画像记忆，用于分析用户行为与偏好。如需关联事件记忆与画像记忆，则需要先在一客一策引擎中构建用户的事件记忆与画像记忆。具体操作请参见管理记忆库。

操作步骤 #

1. 登录营销 Agent 控制台，在左侧导航栏选择营销策略 > 智能匹配助手。

2. （可选）在智能匹配左侧导航栏，选择策略配置 > 内容生成配置，修改、调试通道的 AI 大模型营销文案生成能力。
   如果您在 GMP 添加的 Webhook 触达通道设置了以下配置项，则可以在内容生成配置中，修改、调试通道的 AI 大模型营销内容生成能力。

   配置项	图示
   通道加入智能匹配
   添加文本类型的模板参数且参数配置方式包含大模型生成

   1. 在内容生成配置页面，选择需要操作的触达通道。
      
   2. 在触达通道详情页，选择通道的文本类型模板参数。
      选择后，参数配置包括根据用户画像生成、根据商品生成、手动配置触达内容三类内容。
      
      • 系统已默认提供各配置的内容生成提示词。
      • 默认提示词支持灵活修改，修改后需要单击页面右下角的保存。
   3. 效果验证。
      在页面右侧的效果验证区域，支持针对根据用户画像生成、根据商品生成、手动配置触达内容不同类型的生成内容进行效果验证。例如下图，输入商品信息与运营要求，验证商品生成内容是否符合预期。
      

3. 在智能匹配左侧导航栏，选择任务列表，并在页面右上角单击新建任务。

4. 在新建任务对话框，输入任务名称，并单击提交。
   根据企业系统配置情况，部分需要选择目标主体、finderAppId。

5. 在匹配任务配置页，依次完成以下配置。

   配置步骤	配置说明
   选择分群	在选择分群区域，选择用于此次匹配触达任务的用户分群。 在任务基础配置区域，关联用户信息。 按需选择关联以下信息： 基础特征：包含用户已有的标签与特征信息。 事件记忆：源自一客一策引擎的事件记忆，用于分析用户行为。 画像记忆：源自一客一策引擎的画像记忆，用于分析短期内用户偏好。 关联完成后，配置倒查周期，限制事件和画像记忆的通用数据回溯周期。 在任务基础配置区域的商品库选择下拉列表中，选择推荐内容的商品来源库。 配置完成后，单击下一步。
   选择商品	配置商品召回策略，策略内容以“自然语言 + 用户标签/用户属性/物料”来实现。例如，可以结合商品库物料信息和用户属性、画像，进行商品召回。 说明 选择商品物料时，只能从步骤 1 选择商品库中进行选择。 选择商品参数，例如商品的名称、描述与价格等参数信息。 添加商品。 支持通过筛选条件过滤商品列表。 最多添加 100 项商品。 配置完成后，单击下一步。
   触达配置	指定触达通道，用于匹配后触达营销内容。需根据通道的情况完成以下配置： 配置通道的模板参数。 如果通道的模板参数包含大模型生成能力，则需要为参数选择内容生成方式，包括根据用户画像生成、根据商品生成、手动配置触达内容。例如选择根据商品生成，通过“自然语言 + 物料”的方式编辑内容生成要求，同时可查看通道内容生成配置中的提示词内容。 不包含大模型生成能力的参数，需手动编辑参数内容，内容可插入用户标签、属性、ID 以及物料等数据。 配置频控。 单次任务频控默认关闭，无需配置。 按通道配置跨任务频控。开启则受到本任务所选触达通道关联的频控策略限制，且触达成功后会消耗频控次数；关闭则不受本任务所选触达通道关联的频控策略限制，且触达成功后不消耗频控次数。 配置完成后，单击预览匹配结果。
   结果预览	等待生成匹配结果后，可在结果内预览各用户的商品匹配置信度得分、匹配理由以及生成的触达内容。 支持查看用户的全链路追踪。
   触达营销内容	方式一：匹配全部用户 在结果预览页面底部单击匹配全部用户，即可面向不同用户触达营销内容。 方式二：按规则匹配用户 智能匹配完成后，返回任务列表，在操作列单击任务触达。 在任务触达配置对话框，配置触达时间、任务类型以及触达范围等规则。 单击开始触达，任务将按照预设规则完成营销内容触达。

（可选）召回关键词调试 #

智能匹配提供意图生成配置能力，企业运营人员可通过该功能，为指定的用户分群和商品库进行召回关键词调试，以验证智能匹配召回结果的准确性。

1. 在智能匹配左侧导航栏，选择策略配置 > 意图生成配置。

2. 在页面右上角，单击创建策略。

3. 在配置页面左侧，完成以下配置。

   配置项	说明
   策略名称	自定义名称，标识当前策略。
   主体	选择当前策略所属主体。
   策略目标描述	设置当前策略的目标。
   策略应用分群	应用该策略的用户分群。 单击添加分群，添加至少一个用户分群。 为各个分群选择要关联的用户数据，包括默认必选的基础特征，以及可选的事件记忆和画像记忆。 选择事件记忆或画像记忆后，需要设置记忆的查询周期、画像记忆的更新频率。 多个分群支持以拖拽的方式调整优先级。同一用户同时属于多个分群时，系统将以优先级最高的分群配置的关联信息为准。
   提示词配置	个性化策略基于 AI 大模型能力实现，您可根据业务所需自定义设置模型提示词，以构建相匹配的个性化策略。

4. 配置完成后，在页面右侧调试与预览区域，选择用于测试的商品库和用户，生成召回关键词。
   在预览结果中，支持查看召回关键词和关联的用户数据。您可以基于测试商品库和用户信息，多次调试预览，并评估当前个性化推荐策略的效果是否符合预期。
   

准备工作 #

• 已在 VeCDP 配置用户分群，具体操作请参见创建分群。
• 个性化推荐策略支持关联一客一策引擎的事件记忆和画像记忆，如需关联则需先在一客一策引擎中，构建用户的事件记忆和画像记忆。具体操作请参见管理记忆库。

步骤一：准备数据源 #

交互式推荐功能的商品库数据源来自客户数据平台 VeCDP 可视化建模。如果您已经创建了可视化建模任务并完成了数据处理，则可以跳过本步骤；如果您还没有通过可视化建模处理数据，则需要先创建可视化建模任务，并进行数据处理。本章节提供可视化建模的操作步骤概览，详细介绍可参见可视化建模。

1. 登录 VeCDP 控制台。
2. 在顶部导航栏选择数据管理 > 可视化建模。
3. 在左侧单击任务列表，并新建任务。
   任务分为两种，具体创建操作说明，参见离线任务或实时任务。
4. 运行任务，并查看运行记录。
   
5. 在运行记录的数据预览页签，查看并确认输出数据。
   该输出数据将作为交互式推荐商品库的数据源。
   

步骤二：创建商品库 #

1. 登录营销 Agent 控制台，在左侧导航栏选择营销策略 > 交互式推荐。

2. 在左侧选择商品库管理，并在页面右上角单击创建商品库。
   

3. 在基本信息界面，完成以下配置，并单击下一步。

   配置项	说明
   商品库名称	必填，自定义名称，标识当前商品库。
   商品库描述	选填，商品库相关介绍信息。
   导入方式	可选择 Prep接入或 JSON解析。 如果选择 Prep接入，则需要配置以下信息： 选择已接入商品库：必填，由 VeCDP 可视化建模各个任务输出的数据组成的列表，需要选择之一作为当前商品库的数据源。 设定接口更新频率：必填，按小时或者天设定接口更新频率。 如果选择 JSON解析，则需要导入 JSON 结构的参数信息。

4. 在配置数据字段界面，完成以下配置，并单击创建商品库。

   • 交互式推荐会把导入的数据映射到当前商品库，即原始字段名、字段名称、字段类型。
   • 您需要根据实际所需，配置字段名称、字段类型、字段属性、字段含义、字段用途或将不需要使用的字段删除。

步骤三：配置个性化策略 #

1. 在交互式推荐左侧导航栏，选择个性化推荐 > 个性化策略，并单击创建策略。
   

2. 在创建个性化策略页面左侧，完成以下配置。

   配置项	说明
   策略名称	自定义名称，标识当前策略。
   主体	选择当前策略所属主体。
   策略目标描述	设置当前策略的目标。
   策略应用分群	应用该策略的用户分群。 单击添加分群，添加至少一个用户分群。 为各个分群选择要关联的用户数据，包括默认必选的基础特征，以及可选的事件记忆和画像记忆。 选择事件记忆或画像记忆后，需要设置记忆的查询周期、画像记忆的更新频率。 多个分群支持以拖拽的方式调整优先级。同一用户同时属于多个分群时，系统将以优先级最高的分群配置的关联信息为准。
   提示词配置	个性化策略基于 AI 大模型能力实现，您可根据业务所需自定义设置模型提示词，以构建相匹配的个性化策略。

3. 配置完成后，在页面右侧调试与预览区域，选择用于测试的商品库和用户，生成召回关键词。
   在预览结果中，支持查看召回关键词和关联的用户数据。您可以基于测试商品库和用户信息，多次调试预览，并评估当前个性化推荐策略的效果是否符合预期。

步骤四：创建应用 #

1. 在交互式推荐页面左侧选择应用管理。
2. 在页面右上角单击创建应用。
   
3. 在新建应用页面，完成以下配置，并保存。

   1. 完成应用配置。

      配置项	说明
      基本信息	应用名称：必填，自定义，标识当前应用。 选择商品库：必填，在商品库列表中指定一个商品库关联当前应用，应用创建成功后，将使用该商品库的数据进行交互式推荐。 选择用途： 通用推荐：不引入用户画像进行商品推荐。 个性化推荐：使用基于 AI 大模型能力的个性化推荐策略，引入用户画像作为商品推荐参考。 本示例中，选择个性化推荐，并选择已创建的个性化策略。
      商品二次筛选	按需开启。开启后，在已选择的商品库基础上，设置商品参数公式，二次筛选商品。例如下图，二次筛选商品颜色编号（color_no）为 1 的商品。 筛选条件支持设置多条，多条之间支持设置且、或关系。 本示例中，不开启商品二次筛选。
      召回配置	配置召回策略，分配关键词匹配和向量相似度的权重。 关键词匹配：通过关键词匹配查询结果，注重精确性。 向量相似度：通过语义匹配查询结果，注重相关性。 说明 两种召回策略的权重总和为 100%，您可以按需调整两者的权重并进行反复调试，以确定符合您预期的召回配置。 本示例中，保持默认配置，关键词配置 50%、向量相似度 50%。
      二次排序规则	选择全局排序或提权降权排序。 全局排序：可选择默认排序或升降序排序。 提权降权排序：可添加一个或多个提权降权排序规则，并设置在指定字段达到某阈值时进行提权或者降权。 本示例中，保持默认配置。
      商品强推	当用途选择个性化推荐时，可选择开启商品强推功能，配置强推商品，优先展示在召回结果列表前列。
      兜底策略	当用途选择个性化推荐时，可选择开启兜底策略功能，配置召回结果为空时的兜底展示商品。
      输出设置	选择商品库后，在该配置项中设置： 输出数量：即推荐结果包含的数据条目数，上限为 5000。 返回字段：可从商品库所有字段中选择一部分或全选字段进行返回。
      物品展示配置	将商品库中指定的字段依次设置为标题字段、图片字段、描述字段、价格字段，这些字段用于推荐结果的信息展示。在右侧实时调用预览中进行调试时，可以查看到已配置好的物品展示信息。

   2. 进行调试并预览结果。

      说明

      预览结果不符合预期时，可反复调整左侧应用配置并重新调试，直至符合预期为止。

      

步骤五：通过 OpenAPI 调用应用 #

完成应用配置后，您可以在应用管理页面右上角单击查看接口文档，根据交互式推荐提供的 OpenAPI，将应用接入到您的业务中去，以实现基于 AI 大模型的交互式推荐能力。

链接营销策略助手内各功能模块的详细介绍与功能，请参见：

• 智能圈人概述
• 智能匹配概述
• 交互式推荐概述