创建流程画布

创建流程画布

1.1 创建概览

1.2 创建步骤

step1：新建流程画布
操作路径： 新增流程画布，支持使用模板创建或新建空白画布。

1. 使用模板创建：提供多种类型模板，帮助用户提高流程画布配置效率，降低创建成本。目前模板包括自建模板、推荐模板、预置模板（拉新、促活、留存）

1. 自建模板： 可将优秀的流程画布沉淀为自建模板，快速复用。

   1. 支持按任务类型（定时型-单次、定时型-重复、触发型-完成A、触发型-完成A未完成B）筛选

   2. 支持通过模板名称或模板ID进行模板搜索。

   

2. 预置模板：系统预置了常见的触达任务类型，选择模板后将会自动拉取相关的配置信息

   1. 定时型-单次：适用于一次性活动

   2. 定时型-重复：适用于重复执行，且会定点触达的活动

   3. 触发型-完成A：适用于行为触发，如用户浏览过页面则触发

   4. 触发型-完成A未完成B： 适用于行为触发，如用户浏览过页面但是没有填写表单，则触发

4. 点击创建流程画布后，若系统开启了「多主体」，则需要先选择该流程画布触达的主体，选择后，流程画布进入条件、策略器都会根据该主体进行圈选、触达。

step2：基础信息配置
步骤说明：填写流程画布名称、分组、勿扰设置

step3：进入流程设置
步骤说明：进入条件设置-->受众用户设置-->完成进入流程设置

• 触发条件设置：支持定时型-单次&重复，触发型-完成A&完成A未完成B
  • 定时型-单次： 在指定时间进入流程，则所有目标受众用户都会按照预设流程画布进行干预/消息发送。

    • 流程结束时间：到达结束时间后，流程画布状态变为已结束状态，所有策略器不再执行。

    • 审批超时：在审批时间超出“触达时间”，将会按照此设置执行。支持选择超时未审批自动取消、审批后立即执行

    • 排除任务（非必选）：指所选择的任务与当前任务存在互斥关系，目标用户（用户id相同）仅会被其中一个任务成功触达。即任务A与任务B互斥，若用户被任务A成功触达后不会被任务B触达，反之亦然。支持根据任务名称或ID进行搜索，目前仅展示前50条任务数据, 更多任务请搜索查找。

• 定时型-重复：在指定循环周期内进入流程，则可实现重复对目标受众用户按预设流程画布进行运营干预/消息发送。

  • 循环周期：支持设置每日几点、每周周几几点、每月X号的周期，在每个周期固定的一个或多个时间用户进入流程

  • 流程结束时间：到达结束时间后，流程画布状态变为已结束状态，所有策略器不再执行。

  • 进入频率限制：针对每个用户的频控，避免过度打扰用户或进行风险控制。设置仅对当前流程画布生效，每成功进入流程1次，频控额度就会减1。目前支持累计次数限制、频率限制、不限制共计3种类型。

    • 累计次数限制： 可设置每个用户在任务起止时间内累计/最近X天/最近X小时成功进入任务N次，N的默认值为1，成功触达之后频控额度才会减1。其中最近1天代表触达当日（自然日），最近1小时代表执行触达时间所在的自然小时（0分0秒~59分59秒）。

    • 频率限制： 每分钟/每小时/每天N次，N的默认值为1。

    • 不限制： 无次数限制进入

  • 排除任务（非必选）：指所选择的任务与当前任务存在互斥关系，目标用户（用户id相同）仅会被其中一个任务成功触达。即任务A与任务B互斥，若用户被任务A成功触达后不会被任务B触达，反之亦然。支持根据任务名称或ID进行搜索，目前仅展示前50条任务数据, 更多任务请搜索查找。

• 触发型-完成A：当用户完成某个动作后，立即进入预设流程画布。如订单支付失败后，进入订单召回干预策略流程。

  • 事件A触发时机：事件A起止时间内，支持选择累计完成事件A xxx次后触发，也支持每完成事件A xxx后触发

  • 流程结束时间：到达结束时间后，流程画布状态变为已结束状态，所有策略器不再执行。

  • 进入频率限制：针对每个用户的频控，避免过度打扰用户或进行风险控制。设置仅对当前流程画布生效，每成功进入流程1次，频控额度就会减1。目前支持累计次数限制、频率限制、不限制共计3种类型。

    • 累计次数限制： 可设置每个用户在任务起止时间内累计/最近X天/最近X小时成功进入任务N次，N的默认值为1，成功触达之后频控额度才会减1。其中最近1天代表触达当日（自然日），最近1小时代表执行触达时间所在的自然小时（0分0秒~59分59秒）。

    • 频率限制： 每分钟/每小时/每天N次，N的默认值为1。

    • 不限制： 无次数限制进入

  • 排除任务（非必选）：指所选择的任务与当前任务存在互斥关系，目标用户（用户id相同）仅会被其中一个任务成功触达。即任务A与任务B互斥，若用户被任务A成功触达后不会被任务B触达，反之亦然。支持根据任务名称或ID进行搜索，目前仅展示前50条任务数据, 更多任务请搜索查找。

• 触发型-完成A未完成B：当用户完成了A行为，在一定时间间隔内未完成B行为，则立即进入预设流程。如商品加入购物车，1小时内未完成支付，则进入支付召回干预流程

  • 事件A触发时机：事件A起止时间内，支持选择累计完成事件A xxx次后触发，也支持每完成事件A xxx后触发

  • 时间间隔：事件A和事件B发生的时间间隔，可支持到分钟/小时/天级维度，最长可支持30天的时间间隔

  • 流程结束时间：到达结束时间后，流程画布状态变为已结束状态，所有策略器不再执行。

  • 进入频率限制：针对每个用户的频控，避免过度打扰用户或进行风险控制。设置仅对当前流程画布生效，每成功进入流程1次，频控额度就会减1。目前支持累计次数限制、频率限制、不限制共计3种类型。

    • 累计次数限制： 可设置每个用户在任务起止时间内累计/最近X天/最近X小时成功进入任务N次，N的默认值为1，成功触达之后频控额度才会减1。其中最近1天代表触达当日（自然日），最近1小时代表执行触达时间所在的自然小时（0分0秒~59分59秒）。

    • 频率限制： 每分钟/每小时/每天N次，N的默认值为1。

    • 不限制： 无次数限制进入

  • 排除任务（非必选）：指所选择的任务与当前任务存在互斥关系，目标用户（用户id相同）仅会被其中一个任务成功触达。即任务A与任务B互斥，若用户被任务A成功触达后不会被任务B触达，反之亦然。支持根据任务名称或ID进行搜索，目前仅展示前50条任务数据, 更多任务请搜索查找。

受众用户设置：

• 支持标签与行为圈选、已有分群、不限制共3种配置方式，不同触发条件与受众用户圈选方式存在耦合关系，具体如下表

• 标签与行为圈选： 支持标签、行为、分群包的单一圈选、组合圈选，并支持受众预估。若开启了「多主体」，标签与行为圈选的范围将限定在选择的主体当中。

  • 标签圈选： 如性别、国家、年龄、手机品牌等。支持多个属性“且”、“或”关系转换

  • 行为圈选： 如应用启动、商品收藏、代金券领取等。支持多个行为“且”、“或”关系转换

  • 分群包圈选： 选择已创建分群包（分群包配置平台为CDP，即客户数据平台）。支持多个分群包“且”、“或”关系转换

  • 用户数据圈选：可以理解为「属性数据」，在 CDP 注册数据源的时候，如果数据源类型选择「属性数据」，就可以在圈人的时候，选择属性了。

  • 明细数据圈选：可以理解为除了「属性数据」「行为数据」之外的其他数据，比如「订单数据」，可以单独作为一个数据源，在圈人的时候，也可以圈到。

  • 受众预估： 提前计算分群数量，可根据预估结果决定是否要调整分群圈选条件设置。

  

• 已有分群： 支持选择已创建分群包、新建分群。若开启了「多主体」，已有分群的范围将限定在选择的主体当中。

step4：策略器设置
点击添加策略器节点时，将弹出弹窗，可选择要添加的策略器类型，一种是普通的策略器，该策略器可按用户分群、按事件进行分流，另一种是分流的策略器，添加后将自动根据设置的比例进行分流。

step5：目标设置（非必选）
该功能可以用于统计在进入流程后，统计被触达的用户完成后续行为事件的情况。

1. 入口： 新建流程画布，右上角点击“目标设置”，右侧抽屉打开目标设置页面。目标设置对全局生效，也就是对流程画布的所有策略器生效。

2. 目标设定开关： 默认关闭，支持手动打开。

3. 完成首要目标用户是否继续执行触达任务的开关：默认打开。定时型单次无此开关，其余触达条件类型均有此开关。

   1. 是：在触达任务起止时间内，任意一步完成首要目标事件，则触达任务继续执行，继续监控首要目标和次要目标

   2. 否：在触达任务起止时间内，任意一步完成首要目标事件，则触达任务不再执行，且不再监测次要目标的完成情况（如设置了次要目标）

4. 首要目标：

   1. 用户进入流程后，在xxx分钟/小时/天内完成所设置的转化事件，则认为完成目标

   2. 仅支持选择1个事件作为转化事件，该事件支持多个筛选条件的且、或的关系切换

5. 次要目标：非必填。支持设置想关注的更多用户事件，用于辅助监控流程画布效果。次要目标数量上限为 4 个。