Odoo 11 CE如何在报价单中添加CRM商机标题？

当然可以在Odoo 11 CE的报价单里添加CRM商机标题，下面我会分享两种实用的实现方式，涵盖你问到的QWeb报表方案，还有更灵活的自定义字段思路：

方法一：直接通过QWeb报表引用商机标题 #

报价单对应的模型是sale.order，它和CRM商机模型crm.lead通过opportunity_id字段关联。商机的标题对应的字段就是name，所以在QWeb报表里，你可以通过关联字段直接获取这个值。

具体操作步骤：

• 找到你需要修改的报价单报表模板（默认模板是sale.report_saleorder_document，如果是自定义报表就找对应的模板）
• 在模板的合适位置（比如报价单头部信息区域）插入以下代码：

<!-- 显示商机标题，仅当报价单关联了商机时才渲染 -->
<div t-if="doc.opportunity_id" class="mb-2">
    <strong>商机标题:</strong> <span t-field="doc.opportunity_id.name"/>
</div>

我加了t-if="doc.opportunity_id"的判断，避免没有关联商机时显示空内容，你可以根据自己的需求调整样式和位置。

方法二：给报价单添加自定义字段（表单+报表通用） #

如果不仅想在报表里看到商机标题，还希望在报价单的表单视图里也能展示，甚至同步更新，推荐给sale.order模型添加一个关联字段：

1. 新建或使用已有的自定义模块，在models/sale_order.py中添加代码：

from odoo import models, fields

class SaleOrder(models.Model):
    _inherit = 'sale.order'

    # 关联商机标题，只读且自动同步
    opportunity_title = fields.Char(
        string='商机标题',
        related='opportunity_id.name',
        readonly=True,
        help='同步自关联的CRM商机标题'
    )

这个related字段会自动同步关联商机的name值，设置为只读是因为商机标题应该在CRM模块里修改，避免两边不一致。

2. 修改报价单的表单视图，在合适的位置加入这个字段：

<field name="opportunity_title"/>

这样在报价单表单里就能直接看到商机标题了，同时在QWeb报表里也可以直接用doc.opportunity_title来调用这个字段，写法更简洁。

小提示 #

不管用哪种方法，都要确保报价单已经关联了CRM商机：从商机转化生成的报价单会自动关联，手动创建的报价单可以在表单里找到「商机」字段选择对应的CRM记录。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Btashi