CRM 2015中Workflow添加Perform Action步骤不显示问题咨询

我来帮你排查下这个问题，大概率是这几个细节没注意到，你逐个检查下：

• 检查Action的激活状态
  你创建的Action必须是已激活的状态，未激活的Action不会被Workflow识别，自然也不会让Perform Action选项显示出来。去Process列表找到你的Action，确认它的状态是激活的，如果没激活，点击激活按钮即可。

• 确认Action与Workflow的实体匹配
  Workflow是绑定特定实体的，你的Action要么和这个实体完全一致，要么设置为适用于"所有实体"，否则在该Workflow的Add step菜单里根本不会出现Perform Action选项。举个例子：如果你的Workflow是针对"账户"实体的，那你的Action要么也是针对"账户"，要么设置为所有实体，不然Workflow里看不到这个步骤。

• 检查Workflow的类型和运行上下文
  在CRM 2015中，不是所有Workflow都支持调用Action：

  • 实时Workflow（Real-time Workflow）是肯定支持Perform Action步骤的；
  • 部分后台异步Workflow可能存在限制，如果你用的是异步Workflow，可以尝试切换为实时类型（注意业务场景是否允许）再试试；
  • 另外，确保Workflow的触发条件没有设置成会限制操作执行的规则。

• 刷新页面或重新打开编辑器
  CRM的界面偶尔会有缓存问题，你可以先保存当前的Workflow，关闭编辑器，重新打开后再尝试添加步骤，看看Perform Action会不会出现。要是还不行，直接刷新浏览器页面，清除下缓存再操作。

• 验证Action的配置是否合规
  检查你的Action有没有设置特殊限制：比如是否有必填参数未正确配置，或者Action的范围（组织级/用户级）设置得太窄，导致Workflow没有权限访问它。确保Action的定义是完整且符合业务规则的。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者user3468420