Dynamics 365客户自助门户图表未按当前登录用户过滤问题

我之前处理门户图表同步问题时碰到过类似情况，针对你这个版本的Customer Self-Service Portal，咱们可以从这几个方向排查和修复：

• 检查图表的数据源与视图匹配度
  首先确认饼图绑定的视图是不是和实体列表的过滤逻辑完全一致。很多时候图表默认用的是系统自带视图，而实体列表用的是自定义的「当前用户未结案例」视图，这就会导致数据不同步。
  进入Portal管理中心找到这个饼图控件，查看它的「数据源」设置：一定要选择和实体列表相同的自定义视图，并且确保这个视图里包含「负责人/提交人等于当前用户」的过滤条件，同时该视图已经给对应的门户角色分配了可见权限。

• 开启图表的上下文过滤继承
  在图表控件的配置选项里，找一下「应用页面筛选器」（部分版本叫「继承页面上下文」）的开关，必须把这个选项打开。开启后，图表会自动同步实体列表的动态筛选条件——不管是切换视图还是手动过滤，图表都会跟着更新对应的数据。如果这个开关没开，图表只会用自身绑定视图的固定过滤规则，不会响应实体列表的变化。

• 验证门户用户的实体权限配置
  有时候实体列表能显示数据，但图表却不行，是因为图表控件的权限检查逻辑更严格。确认给门户用户的角色分配了案例实体的读取权限，并且在案例实体的安全角色设置里，把读取权限的范围设为「用户」级别（如果你的业务规则是用户只能查看自己的案例），避免权限范围过大或过小导致数据不匹配。

• 清除门户与浏览器缓存
  Dynamics 365门户经常会缓存视图和控件配置，导致修改后的设置不生效。你可以先在Portal管理中心的「门户操作」里选择「清除门户缓存」，然后清除浏览器的缓存（按Ctrl+Shift+Delete），重新登录门户测试一下，很多时候缓存问题解决后数据就同步了。

• 考虑版本补丁升级（可选）
  你使用的v8.3.3.153是比较早期的版本，部分视图过滤同步的bug在后续的累积更新里已经修复。如果上面的方法都没解决问题，可以考虑升级到同分支的最新补丁版本，不过升级前一定要做好数据和配置备份。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者AK3800