MS CRM查找字段搜索筛选：同时显示指定Contact与Account

嘿，这个问题我之前在CRM项目里刚好处理过！要让搜索结果同时带出customertypecode=1的个人Contact和所有Account，得从CRM的多实体搜索配置入手，给你几个靠谱的方案：

CRM默认的快速查找大多是单实体的，咱们可以建一个支持双实体的快速查找配置：

• 进入高级设置 > 自定义 > 自定义系统
• 先处理Contact实体：在左侧实体列表找到Contact，打开它的快速查找视图，编辑筛选条件，添加规则customertypecode = 1（确保只显示个人类型的联系人），保存并发布这个视图
• 再确认Account实体：找到Account实体的快速查找视图，默认就是显示所有记录，不用额外修改
• 创建多实体查找：在自定义系统界面的左侧导航找到多实体快速查找，点击新建：
  • 给这个查找起个直观的名字，比如「个人客户+企业客户联合搜索」
  • 在实体标签页，添加Contact和Account两个实体
  • 为每个实体选择对应的快速查找视图（Contact选刚才改好的带筛选的视图，Account选默认视图）
  • 保存并发布这个多实体查找配置
• 之后在全局搜索的下拉选项里，选择你新建的这个多实体查找，就能同时搜到符合条件的个人Contact和所有Account了

如果需要更灵活的控制（比如嵌入到报表、表单或者自定义页面），可以直接写FetchXML的联合查询：

<fetch mapping="logical" distinct="false">
  <entity name="contact">
    <attribute name="fullname" />
    <attribute name="emailaddress1" />
    <attribute name="telephone1" />
    <filter type="and">
      <condition attribute="customertypecode" operator="eq" value="1" />
    </filter>
  </entity>
  <entity name="account">
    <attribute name="name" />
    <attribute name="emailaddress1" />
    <attribute name="telephone1" />
  </entity>
</fetch>

• 你可以把这段代码导入到高级查找里：打开高级查找，先随便选个实体，点击下载FetchXML，把内容替换成上面的代码，再点击上传FetchXML，就能得到合并后的结果集
• 注意：两个实体返回的字段尽量保持对应（比如都选名称、邮箱、电话这类共通字段），不然结果列会显示混乱

如果是要在特定子网格或表单里固定显示这个合并结果，可能需要借助插件或者Power Automate把符合条件的记录同步到一个中间实体，再基于这个实体建视图。不过这个方法相对繁琐，一般前两个方案就能解决大部分需求了

最后提醒下：所有配置完成后，一定要发布所有自定义项，不然新的配置不会生效哦！

内容的提问来源于stack exchange，提问作者aghaux