在Salesforce集成的DocuSign中设置收件人身份验证默认方式的技术问询

我之前帮不少用户处理过这个问题，其实主要分几个场景来配置，看你用的是模板、标准按钮还是自定义触发方式：

1. 基于DocuSign模板配置（最常用的场景） #

如果你的商机DocuSign按钮是关联了特定模板的，直接在模板里设置默认验证方式最靠谱：

• 登录DocuSign控制台，找到你绑定到商机按钮的那个模板
• 进入模板编辑页面，找到对应商机主联系人的收件人角色
• 在该角色的设置面板里，找到「身份验证」选项，选择你想要的默认方式（比如SMS验证码、知识验证）
• 保存模板后，下次通过这个按钮发送时，系统会自动给该收件人应用这个验证流程

2. Salesforce端全局/按钮级配置 #

如果你的按钮没有绑定模板，或者想针对商机这个特定对象单独设置：

• 进入Salesforce的Setup，搜索「DocuSign Admin」进入集成配置页面
• 在这里可以找到「发送设置」，里面能设置全局的默认身份验证方式，但这个会影响所有用标准发送流程的场景
• 要是只想针对商机的按钮单独设置，就去「对象管理器」打开商机对象，找到对应的DocuSign按钮进行编辑：在按钮配置向导的「收件人设置」环节，直接指定该按钮对应的收件人默认验证类型，保存后就只对这个按钮生效

3. 自定义代码/Flow触发的场景 #

如果你的DocuSign发送是用Apex代码或者Salesforce Flow自定义触发的，那需要在逻辑里指定验证参数：

• 在调用DocuSign API或者构建收件人对象时，给对应的收件人添加authenticationMethod字段，设置为对应的值（比如SMS对应短信验证，KnowledgeBasedAuthentication对应知识验证）
• 这样每次触发时，系统就会自动应用你指定的验证方式

需要注意的是，模板里的设置优先级会高于全局设置，而自定义代码里的参数又会覆盖模板和全局的配置，根据你的实际使用场景选对应的配置方式就行。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Ebi