如何通过Docusign Apex toolkit为Salesforce自定义对象生成文档

DocuSign Apex Toolkit文档生成能力说明 #

官方提供的DocuSign Apex Toolkit核心是电子签名信封的全生命周期管理，本身不包含DocuSign Gen对应的文档生成原生方法，要实现Apex侧的Gen文档生成，可采用两类实现方案：

• 直接调用DocuSign Gen的公共接口获取生成后的文档二进制流，自行构造lic_documents__c子对象记录，将父自定义对象Id填入关联字段即可完成绑定
• 无复杂逻辑的场景可优先采用低代码方案：配置Salesforce Flow触发DocuSign Gen生成文档，后续追加流程节点自动创建lic_documents__c记录并关联父对象，无需编写Apex代码

DocuSign eSignature托管包createEnvelope方法适配性说明 #

createEnvelope方法的适配性取决于你的业务需求：

• 如果你生成文档后需要发起电子签名流程：该方法完全适配。你可以将Gen生成的文档二进制流作为入参传入createEnvelope，同时指定你的父自定义对象Id作为信封关联源，信封创建完成后获取生成的正式文档副本，写入lic_documents__c对象即可
• 如果你仅需要生成文档留存、不需要发起签名：无需调用该方法，直接使用上文中提到的Gen文档生成方案即可满足需求

内容的提问来源于stack exchange，提问作者nandu