如何在saved search中将PO各审批级的system note数据合并为单行展示

实现逻辑 #

通过按采购订单分组 + 条件聚合公式，从System Note多行记录中筛选匹配各级审批节点的记录，分别提取对应数据填充到单行的对应字段。

具体配置步骤 #

• 搜索主类型选择采购订单，不建议直接选择System Note作为主搜索类型，避免分组逻辑异常
• 在「结果」标签页，先添加内部ID、单据编号两个基础字段，汇总类型均设置为GROUP，作为每行PO的唯一标识
• 按审批节点数量分别配置对应审批人、审批时间的聚合公式字段，以一级审批为例：
  • 一级审批人：汇总类型选择MAX，字段类型选公式（文本），输入公式：
    CASE WHEN {systemnote.field} = '审批状态' AND {systemnote.newvalue} = '一级审批通过' THEN {systemnote.user} ELSE NULL END
  • 一级审批时间：汇总类型选择MAX，字段类型选公式（日期/时间），输入公式：
    CASE WHEN {systemnote.field} = '审批状态' AND {systemnote.newvalue} = '一级审批通过' THEN {systemnote.date} ELSE NULL END
• 参照上述逻辑，修改公式中newvalue的判断值为你系统中二级、三级审批通过的实际状态文本，依次配置剩余两级的对应字段
• 按需在「筛选」标签页添加PO的过滤条件，无需额外添加System Note相关的全局筛选，公式会自动匹配符合条件的记录
• 保存搜索即可实现每个PO独占一行，完整展示三级审批的所有审批人、对应时间戳信息

注意事项 #

• 如果需要展示审批拒绝的相关信息，可新增对应的聚合公式字段，将newvalue的判断条件修改为对应拒绝状态即可
• 不要在结果页添加未设置汇总类型的System Note原生字段，会导致分组失效、单个PO被拆分为多行
• 若系统中审批状态字段为自定义字段，需将公式中{systemnote.field}的取值替换为你自定义字段的对应ID文本

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Rookie