如何在DocuSign中禁止特定角色接收签署完成后的文档

配置步骤 #

• 创建「证人」自定义角色时，进入通知设置模块，取消勾选「信封签署完成后发送完成通知及附件」选项，部分版本可进入「高级通知偏好设置」关闭自动抄送完成文档的开关
• 依托已开启的文档级可见性功能，给「证人」角色仅分配签署中临时可见权限：在可见性规则中设置该角色的文档访问有效期截止到「自身签署动作完成时」，取消勾选「信封完成后仍保留访问权限」选项
• 调整现有路由规则：将「证人」角色的处理节点排在所有需其见证的签署节点之后，该角色完成见证/签署动作后直接从路由链移除，不要将其加入最终完成通知的接收人列表
• 模板级兜底配置：编辑常用的信封模板，进入高级权限设置页，关闭「所有参与方均可在信封完成后访问已签署文档」的默认开关，仅保留客户、经理等需要接收文档的角色的访问权限，单独剔除「证人」角色的访问权限

可选API配置方式 #

如果通过API批量创建信封，可直接在角色参数中添加signerCanViewAfterCompletion: false字段，无需手动调整每个模板的配置，即可直接禁止该角色在信封完成后访问或接收已签署文档。

注意：配置完成后建议先用测试信封走一遍完整流程，确认「证人」角色在签署完成后既不会收到带附件的完成通知，也无法通过历史签署链接访问到最终的完整签署文档。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者mango