SSMS创建Lead跟进报表：如何筛选首条Lead之后的所有客户活动

解决方案 #

你需要先计算每个客户的首次Lead活动发生日期，再用这个日期筛选所有晚于等于该时间的活动即可，SSMS 支持用CTE（公共表表达式）实现这个逻辑，修改后的SQL如下：

-- 先计算每个客户的首次Lead日期
WITH FirstLead AS (
    SELECT 
        AcctID,
        MIN(Date) AS FirstLeadDate
    FROM Activities
    WHERE Activity = 'Lead'
    GROUP BY AcctID
)
SELECT
    c.CustomerName,
    a.Activity,
    a.Date
FROM Customer c
INNER JOIN Activities a ON c.AcctID = a.AcctID
-- 关联首次Lead日期表
INNER JOIN FirstLead fl ON c.AcctID = fl.AcctID
WHERE
    a.Date >= '2021-01-01'
    -- 仅保留首次Lead及之后的活动
    AND a.Date >= fl.FirstLeadDate
ORDER BY c.CustomerName, a.Date

补充说明 #

• 原SQL中ORDER BY用到的a.ContactDate属于笔误，已修正为表结构中存在的a.Date字段
• 若需要适配多年度统计需求，仅需要在FirstLead的WHERE子句中补充对应年度的日期过滤条件即可

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Laura Bullard