如何使用SQL窗口函数实现按月滚动的3个月累计求和功能

结论 #

该需求完全可以通过标准窗口函数实现，无需额外的自定义逻辑或表关联操作。

实现思路 #

核心逻辑是先对齐月度边界（统一按每月1日作为计算基准），再通过窗口的范围规则定义3个月的滚动窗口，核心分为两步：

• 先将所有日期映射为对应月份的1日，对齐计算基准
• 基于对齐后的月度维度，定义滑动窗口完成求和

通用SQL示例 #

以下示例基于标准SQL语法，不同数据库的时间处理函数可根据实际使用的产品调整：

方案1：生成月度维度的滚动求和结果（和Excel示例效果一致） #

WITH monthly_total AS (
    -- 先聚合得到每个月的名义金额总和
    SELECT
        -- 不同数据库替换为对应取当月1日的函数：
        -- PostgreSQL: date_trunc('month', date)::date
        -- MySQL 8.0+: DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-01')
        -- SQL Server: DATEFROMPARTS(YEAR(date), MONTH(date), 1)
        date_trunc('month', date)::date AS stat_month,
        SUM(notional_amount) AS month_total
    FROM 你的表名
    GROUP BY stat_month
)
SELECT
    stat_month,
    month_total,
    -- 窗口计算最近3个月（含当前月）的总和
    SUM(month_total) OVER(
        ORDER BY stat_month
        RANGE BETWEEN INTERVAL '2 month' PRECEDING AND CURRENT ROW
    ) AS rolling_3month_sum
FROM monthly_total
ORDER BY stat_month;

方案2：在原始逐日数据上展示对应月度滚动值 #

如果需要每一行原始数据都显示所属月对应的滚动3个月总和，可直接在明细层计算：

SELECT
    date,
    notional_amount,
    SUM(notional_amount) OVER(
        ORDER BY date_trunc('month', date)::date
        RANGE BETWEEN INTERVAL '2 month' PRECEDING AND CURRENT ROW
    ) AS rolling_3month_sum
FROM 你的表名;

特殊数据库兼容说明 #

部分数据库（如SQL Server）不支持在RANGE子句中使用时间间隔，可先将月份转换为连续数字，再用ROWS定义窗口：

WITH month_num_calc AS (
    SELECT
        date,
        notional_amount,
        YEAR(date) * 12 + MONTH(date) AS month_sequence
    FROM 你的表名
)
SELECT
    date,
    notional_amount,
    SUM(notional_amount) OVER(
        ORDER BY month_sequence
        ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW
    ) AS rolling_3month_sum
FROM month_num_calc;

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Lukasz