Salesforce中Price Book能否手动共享?具体操作方法是什么?
Salesforce Price Book 手动共享操作指南
Salesforce 支持手动共享 Price Book(价格簿),你在UI界面找不到「共享」按钮是因为该功能默认未启用,需要先完成前置配置再操作,具体步骤如下:
前置配置(仅需操作一次)
- 进入Salesforce「设置」界面,在左侧快速查找框输入
价格簿共享设置,点击对应结果进入配置页 - 勾选「启用价格簿共享」选项,保存更改后系统会自动刷新权限配置,生效后即可在价格簿详情页看到共享按钮
手动共享操作路径
- 打开你需要共享的目标Price Book详情页
- 闪电体验下如果页面右上角没有直接显示「共享」按钮,可点击右上角动作菜单的倒三角图标,在下拉列表中找到
共享选项并点击 - 在弹出的共享配置窗口中,选择需要共享的对象类型(支持选择用户、角色、角色及下属、公共组等主体)
- 为共享对象设置权限,可选仅查看或编辑,确认后点击保存即可完成手动共享
注意:如果你的实例已启用区域管理(Territory Management),价格簿的共享权限会受区域权限规则覆盖,配置完成后建议让需要访问的用户刷新页面或重新登录验证权限即可。
内容的提问来源于stack exchange,提问作者Ted
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