如何使用DAX计算指定日期下合同原值扣减累计摊销后的现值

前置准备 #

建议先将原始宽表（年度为列的结构）通过Power Query逆透视为长表结构，更适配DAX的计算逻辑，逆透视后保留字段：

• 合同编号
• Original Value（合同原值）
• 摊销年度（文本/数值格式，对应原列名2011、2012等）
• 年度摊销额（对应原年度列的数值）

方案1：度量值方案（适配矩阵视觉对象动态展示） #

可直接用度量值在矩阵中按合同编号行、年度列展示现值，DAX代码如下：

摊销现值 = 
VAR CurrentYear = SELECTEDVALUE('摊销表'[摊销年度]) // 获取当前上下文的年度
VAR CumAmortization = CALCULATE(
    SUM('摊销表'[年度摊销额]),
    ALLEXCEPT('摊销表','摊销表'[合同编号]),
    '摊销表'[摊销年度] <= CurrentYear
) // 计算当前合同到当前年度的累计摊销额
VAR OriginalValue = SELECTEDVALUE('摊销表'[Original Value])
RETURN
IF(
    CumAmortization = 0, // 累计摊销为0说明未到摊销起始日
    0,
    OriginalValue - CumAmortization
)

将合同编号放到矩阵行，摊销年度放到矩阵列，上述度量值放到值区域，即可得到目标现值展示结果，年度列名可按需修改为PV+年度的格式。

方案2：宽表直接生成计算列方案（无需调整原表结构） #

如果不打算修改原始表结构，可直接在原宽表中逐列生成PV计算列，以PV2011为例，计算列代码如下：

PV2011 = 
VAR CumAmortization = [2011]
RETURN IF(CumAmortization=0,0,[Original Value]-CumAmortization)

PV2012的代码对应调整累计摊销范围即可：

PV2012 = 
VAR CumAmortization = [2011]+[2012]
RETURN IF(CumAmortization=0,0,[Original Value]-CumAmortization)

后续年度按相同逻辑累加对应年度的摊销额即可，计算结果完全匹配你给出的预期值。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者LuckAss