Acumatica实施时如何批量导入财年起始的SO/PR/IN等交易数据

Acumatica完全支持多类型交易单据的批量导入，不需要手动逐一创建SO（销售订单）、PR（采购申请）、IN（库存单据）等单据，具体操作可以参考以下方案：

• 优先使用系统自带的「导入场景（Import Scenarios）」功能，这是官方主推的批量数据导入工具，支持所有标准模块的单据导入，操作流程如下：
  1. 先在测试环境导出对应单据类型的Excel模板，按照模板要求整理7月至今的所有交易数据，注意必填字段（如单据类型、业务日期、客户/供应商ID、物料编码、数量、金额等）不要留空
  2. 在系统>管理>集成>导入场景节点下，新建对应单据类型的导入规则，匹配Excel字段和系统字段映射关系，配置完成后可以先导入1-2条测试数据校验字段正确性
  3. 测试无误后全量导入正式数据，导入过程中系统会自动触发对应单据的校验逻辑，报错会直接返回错误原因，修改后重新导入即可
• 如果是已经结账的历史交易数据，也可以选择直接导入历史财务余额+业务单据明细的组合方案，减少导入工作量：
  • 财务模块直接导入各科目、往来单位、库存物料的财年初始余额
  • 业务模块仅导入7月之后的未清单据（如未核销的应收/应付单、未出库的销售订单、未入库的采购订单等），已完成的闭环单据不需要全量导入，可留存备查
• 批量导入注意事项：
  • 导入前先做好当前环境的全量备份，避免错误导入污染现有数据
  • 主数据（客户、供应商、物料、仓库、单位等）需要提前导入完成并校验正确性，再导入交易单据
  • 单据编号如果使用系统自动生成规则，导入时可以不需要填写编号字段，系统会自动生成合规的单据号

内容的提问来源于stack exchange，提问作者muli