如何创建自定义规则实现已完成工作项自动归档至指定区域路径与迭代

完全可以实现，依托平台自带的自动化规则能力就能搭建符合要求的全流程自动归档机制，不需要额外开发或接入第三方工具，两种落地方式可按需选择：

• 即时归档方案：适配工作项进入DONE状态就立刻归档的场景
  • 触发条件配置为「工作项状态变更为DONE」/「工作项被移动至看板DONE列」
  • 执行动作直接配置两项：一是将区域路径字段修改为预设的Archive路径，二是根据工作项完成日期所属的财年季度，自动匹配赋值对应的归档迭代
  • 规则生效后所有进入DONE状态的工作项会自动完成归档，不会在DONE列堆积
• 定时批量归档方案：适配你提到的「达到指定日期后再归档」的场景
  • 触发方式选定时调度，按你需要的周期设置运行时间（比如每季度最后1天、每月固定日期）
  • 筛选规则圈定待归档范围：同时满足「状态为DONE/位于看板DONE列」「完成日期早于设定的归档阈值（如完成满1个月、到达季度截止节点）」两个条件的工作项
  • 批量执行动作：统一将筛选出的工作项区域路径调整至Archive目录下，再按每个工作项完成日期对应的财年季度匹配赋值对应归档迭代；可额外增加打已归档标签的动作，方便后续检索区分

关于工作项留存X年的管理要求，归档流程不需要做额外配置，只要不手动删除Archive路径下的工作项，平台会永久保留所有字段、关联历史记录，随时可以通过筛选区域、迭代路径回溯查询，完全满足留存合规要求。

配置上线前建议先做一次预校验，把规则筛选出的待归档工作项导出清单核对，避免误移动仍在跟进的项；日常使用的看板视图可以增加默认筛选条件，隐藏Archive路径下的工作项，就不会出现已完成项干扰日常项目管理操作的问题。如果有分团队差异化归档的需求，直接在规则里增加分支判断即可，按工作项所属团队匹配对应的归档路径、迭代规则，不需要为每个团队单独建规则。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者TX CHIC