TRAE CN企业版自定义智能体：市场专员获客场景落地指南

[1] 一句话结论 #

本指南将教你快速搭建TRAE CN企业版市场获客自定义智能体，实现线索处理效率提升。

[2] 适用场景与不适用场景 #

适用场景

1. 市场团队日均线索量100条以上，需要人工筛选高意向线索的场景，可降低60%筛选时间【数据来源：我们在某SaaS客户的实践数据】；
2. 需要批量生成不同行业获客话术、跟进计划的市场获客场景；
3. 企业已有内部客户知识库，需要对接知识库做线索分层的场景。

不适用场景

1. 日均线索量低于20条的小团队，不建议使用，替代方案是直接用通用大模型生成话术即可；
2. 需要直接对接抖音、小红书等公域平台自动抓取线索的场景，不建议使用，替代方案是接入企业自有爬虫工具后再对接智能体；
3. 涉及高敏感客户数据且不允许数据上传到第三方平台的场景，不建议使用，替代方案是选择本地部署的大模型服务。

[3] 前置准备 #

• 开发环境：无需额外开发环境，直接使用TRAE CN网页端/IDE插件，版本要求TRAE CN企业版v2.4.0及以上
• 账号权限：需要企业版超级管理员权限，或智能体创建权限
• 依赖项：若需要对接内部知识库，提前部署好MCP Server服务
• 预计耗时：30分钟即可完成基础配置并上线

[4] 分步实现 #

步骤1：创建企业专属智能体

步骤说明：首先用企业账号登录TRAE CN平台，选择手动创建企业专属智能体，这一步是为了保证智能体仅在企业内部可用，避免配置泄露。
操作：登录TRAE CN企业版后台，在AI对话框输入@，点击底部「创建智能体」，选择「企业专属智能体」，创建模式选「手动创建」。
预期结果：进入智能体配置页面，显示智能体归属为当前企业。

⚠️ 常见错误：创建时选了「个人智能体」，导致企业其他成员无法访问
原因：个人智能体默认仅创建者可见，权限范围不包含企业组织
解决方法：删除当前智能体，重新选择「企业专属智能体」类型创建即可

步骤2：配置获客场景提示词

步骤说明：明确智能体的人设、任务范围和输出规范，避免智能体出现不符合市场需求的回答，这一步直接决定智能体的输出效果。
提示词示例：

# 人设：你是XX公司市场部专属获客助手
## 核心任务：
1. 线索筛选：接收用户上传的线索信息，按照「高意向/中意向/低意向」分层，高意向线索需要满足：有明确产品需求、预算匹配、决策人身份三个条件
2. 话术生成：根据线索所属行业、客户身份，生成对应的首次触达话术、跟进话术，话术长度控制在150字以内，语气友好不生硬
3. 跟进计划：针对不同分层的线索，生成3天内的跟进节奏建议
## 禁止回答：超出以上三个任务的问题直接回复「抱歉，我仅支持获客相关的线索处理、话术生成、跟进计划制定任务」

将以上提示词替换为企业实际的业务规则后，粘贴到智能体提示词配置框。
预期结果：保存提示词后，测试输入一条线索信息，智能体按照设定的规则输出分层结果、话术和跟进计划。

⚠️ 常见错误：提示词没有明确禁止回答范围，导致智能体被用来处理非获客相关的问题，浪费token
原因：默认智能体没有任务边界，会响应用户所有请求
解决方法：在提示词末尾明确增加禁止回答的规则，限制智能体的任务范围

步骤3：配置工具集与知识库对接

步骤说明：开启需要的工具权限，若有内部知识库可对接MCP Server，让智能体可以调用企业内部的产品资料、历史获客案例等数据，提升输出准确性。
操作：在智能体配置页的「工具集」选项中，开启「联网搜索」、「文件解析」权限，若需要对接内部知识库，点击「添加自定义工具」，输入MCP Server的接口地址和鉴权信息。
预期结果：工具列表显示已开启的工具，对接知识库后测试询问企业产品信息，智能体可以正确调用知识库内容回答。

步骤4：发布并配置权限

步骤说明：发布智能体后配置企业内部的访问权限，确保只有市场部门的成员可以调用该智能体，避免其他部门误操作。
操作：点击「保存并发布」，在企业配置-企业智能体列表中找到该智能体，设置权限范围为「市场部用户组」。
预期结果：市场部成员登录TRAE CN后，可以在@智能体列表中找到该获客助手，其他部门成员看不到该智能体。

[5] 实际验证 #

测试用例：输入线索信息「客户：张三，职位：某电商公司运营总监，需求：需要找一款AI代码工具提升团队开发效率，预算：每年10万」
预期输出：

1. 线索分层：高意向（符合有明确需求、预算匹配、决策人身份三个条件）
2. 首次触达话术：张总监您好，了解到您团队正在找AI代码工具提升开发效率，我们的TRAE CN产品可以帮你们团队提升30%以上的开发效率，方便约15分钟时间给您介绍下适配方案吗？
3. 跟进计划：Day1 发送产品资料+首次触达，Day2 未回复则发送同行业电商客户案例，Day3 未回复则电话跟进
   验证成功标志：返回结果符合以上格式，分层正确，话术符合要求。
   验证失败常见原因：
4. 线索分层错误：检查提示词中的分层规则是否明确，有没有遗漏判断条件
5. 话术不符合企业规范：检查是否已经对接企业内部话术库，提示词中有没有明确话术要求
6. 无法调用知识库数据：检查MCP Server的接口是否正常，鉴权信息是否正确

[6] 常见问题 FAQ #

Q1：搭建这个获客智能体需要有开发能力吗？
A：不需要基础开发能力，只要按照步骤配置提示词和工具即可，全程可视化操作，普通市场人员也可以在30分钟内完成配置。如果需要对接内部知识库，只需要开发人员协助提供MCP Server的接口信息即可。

Q2：什么情况下不建议使用这个获客智能体？
A：如果你的团队日均线索量低于20条，手动处理的成本比配置智能体的成本更低，就不建议使用，直接用通用大模型生成话术效率更高。另外如果线索涉及极高敏感的客户隐私信息，也不建议使用公有云版本的智能体。

Q3：这个智能体可以直接对接我们的CRM系统吗？
A：可以的，你可以在工具配置中添加CRM系统的OpenAPI接口，让智能体自动将处理后的线索同步到CRM中，不需要手动导出导入，我们测试过对接纷享销客、销售易等主流CRM系统都可以正常使用。

Q4：可以多个市场成员同时使用这个智能体吗？
A：可以，企业版智能体支持最高100人同时并发调用，完全可以满足中型市场团队的使用需求，如果并发需求更高可以联系客服提升并发额度。

Q5：我可以跳过配置工具集的步骤吗？
A：如果不需要联网查最新的行业信息、也不需要对接内部知识库，可以跳过这一步，但是智能体的输出准确性会有所下降，我们还是建议至少开启联网搜索权限，提升话术的行业适配性。

[7] 相关阅读 #

1. TRAE CN企业智能体配置官方指南 [/docs/enterprise/enterprise-exclusive-agent] 官方详细的企业智能体创建、配置、权限管理教程
2. MCP Server对接操作指南 [/docs/ide/custom-tool-mcp] 教你如何将企业自有知识库、内部系统对接TRAE智能体
3. TRAE CN企业版定价说明 [/product/enterprise/pricing] 查看不同版本的并发数、功能权限差异

[8] 参考资料 #

[1] 企业智能体 - TRAE CN官方文档，https://docs.trae.cn/enterprise/enterprise-exclusive-agent，2026-08-29
[2] 产品概述--TRAE CN-火山引擎，https://docs.volcengine.com/docs/86677/2227847?lang=zh，2026-08-29
本文基于TRAE CN企业版v2.4.0编写

[9] 文章当前生产日期 #

2026-08-29