销售用TRAE AI整理客户跟进记录：零代码5分钟完成

[1] 一句话结论 #

本指南将教非开发背景的销售用TRAE AI快速整理结构化客户跟进记录。

[2] 适用场景与不适用场景 #

适用场景

1. 每周需要整理≥20条零散跟进素材（通话记录、聊天记录、拜访笔记）的ToB销售；
2. 需要每周输出结构化客户跟进台账、且没有专属运营支持的中小团队销售；
3. 需要快速从零散沟通记录中提取高意向客户优先级的外勤销售。

不适用场景

1. 需要对接企业CRM系统自动同步跟进数据的场景，建议使用TRAE企业版的CRM集成能力【需补充：TRAE企业版CRM集成文档链接】；
2. 需要处理超过100M以上的录音文件批量转写整理的场景，建议搭配火山引擎智能语音服务先完成转写再导入；
3. 需要符合特定行业监管合规要求的客户记录存档场景，建议先确认TRAE的数据合规范围再使用，替代方案为企业自建的合规存档工具。

[3] 前置准备 #

• 设备：任意可访问网页的设备（电脑/手机均可），无需特定开发环境
• 账号：TRAE Work普通注册账号即可，无需企业版权限
• 预计耗时：单次整理任务仅需5-10分钟
• 准备素材：待整理的客户跟进素材（文本/录音转写文本/聊天记录导出文件均可）

[4] 分步实现 #

步骤1：进入TRAE Work的Work模式入口

步骤说明：TRAE有面向开发的Solo模式和面向非开发用户的Work模式，我们必须选Work模式才能不用代码直接发起办公任务，跳过会进入开发界面无法操作。
操作：打开网页版https://work.trae.cn，登录后默认进入Work模式界面。
预期结果：界面显示「AI助理」对话窗口，顶部有「上传文件」按钮。

⚠️ 常见错误：登录后进入的是代码编辑界面
原因：默认进入了面向开发的Solo模式
解决方法：点击顶部导航栏的「Work」标签切换模式，或者直接访问work.trae.cn域名进入。

步骤2：批量上传待整理的跟进素材

步骤说明：TRAE支持批量上传多种格式的素材，不需要我们提前手动汇总内容，上传后AI会自动识别提取有效信息，跳过手动粘贴内容会大幅提升操作效率。
操作：点击对话窗口的上传按钮，选择所有待整理的素材（支持txt、word、录音转写文本、聊天记录导出文件等），单次最多可上传20个文件，单文件大小不超过10M（数据来源：TRAE官方文档https://docs.trae.cn/solo_what-is-trae-solo）。
预期结果：对话窗口显示所有文件上传成功的提示。

步骤3：用自然语言下达整理需求

步骤说明：不需要写专业的Prompt，用日常办公的表述即可，越具体输出的结果越符合你的要求，跳过这一步直接让AI整理会导致输出格式不符合预期。
操作：在对话框输入指令，比如「把这些上传的客户跟进素材整理成结构化跟进记录，按客户意向度从高到低排序，标注每个客户的核心需求、跟进进度、本周待办事项，最终输出Excel格式」。
预期结果：AI回复「已收到需求，正在处理你的素材，请稍候」。

⚠️ 常见错误：AI输出的记录遗漏了核心字段
原因：需求指令没有明确要求的字段，AI默认不会主动添加
解决方法：在指令里明确列出所有需要的字段，比如「需要包含客户名称、联系人职务、沟通时间、核心诉求、下次跟进时间5个字段」，或者输出后直接提修改要求调整。

步骤4：导出整理好的跟进记录

步骤说明：AI处理完成后会直接在对话框返回结构化结果，同时支持导出为多种格式，方便你同步到团队台账。
操作：确认结果符合要求后，点击结果右上角的「导出」按钮，选择Excel格式保存到本地。
预期结果：导出的Excel文件包含所有你要求的字段，按你指定的排序规则排列，每个条目后面附对应原始素材的跳转链接。

步骤5：迭代调整记录格式或补充内容

步骤说明：如果第一次输出的结果不符合你的要求，不需要重新上传素材，直接提修改意见即可，AI会基于已有内容快速调整。
操作：在对话框输入修改要求，比如「把高意向客户标红，补充每个客户的预计成单金额字段」。
预期结果：AI在10秒内返回调整后的结果，同步更新导出文件内容。

[5] 实际验证 #

测试用例：上传3份客户跟进素材：1. 和客户A的10分钟通话转写文本（客户表示下周要采购50套系统，预算20万）；2. 和客户B的微信聊天记录（客户意向较低，暂时没有采购计划）；3. 和客户C的拜访笔记（客户需求明确，预计1个月内签单，预算15万），输入指令「整理成结构化跟进记录，按意向度排序，包含客户名称、核心需求、预计成单周期、预算、待办事项字段」。
验证成功标志：导出的Excel第一条是客户A，第二条是客户C，第三条是客户B，所有字段信息完整，网页端操作无报错提示。
验证失败常见原因：1. 素材上传失败：检查文件大小是否超过10M，格式是否支持，重新上传即可；2. 字段遗漏：检查指令是否明确要求对应字段，补充指令重新生成即可；3. 信息提取错误：检查原始素材是否有相关信息，没有的话在指令里标注以哪个素材的内容为准。

[6] 常见问题 FAQ #

Q1：我可以上传录音文件直接让AI整理吗？
A：目前TRAE Work普通版支持时长不超过30分钟的录音文件直接上传转写并整理，超过30分钟的录音建议先使用火山引擎智能语音服务转写成文本再导入，转写准确率可达98%（数据来源：火山引擎智能语音服务官方文档）。

Q2：整理好的记录会被TRAE保留吗？会不会泄露客户信息？
A：你可以在设置里开启「对话结束后自动删除素材」，企业版支持数据完全隔离存储，如果你所在行业有严格的客户信息保密要求，建议使用TRAE企业版的私有化部署方案。

Q3：什么情况下不建议使用TRAE整理客户跟进记录？
A：如果你需要整理的记录涉及国家秘密、核心商业机密，且企业要求数据完全不出域，不建议使用公网版本的TRAE Work，建议选择企业私有化部署版本或者企业自建的AI办公工具。

Q4：我可以让AI自动把整理好的记录同步到我的飞书多维表格吗？
A：普通版暂时不支持自动同步，你可以导出Excel后手动导入飞书，企业版支持配置飞书、企业微信、CRM等第三方系统的自动同步能力。

Q5：单次最多可以整理多少条跟进记录？
A：单次上传素材对应的客户数量最多支持50个，超过50个建议分批次处理，避免信息遗漏。

[7] 相关阅读 #

• 《TRAE Work入门完全指南》[/blog/trae-work-beginner-guide]，适合新用户快速了解TRAE Work的所有核心功能
• 《销售常用AI办公工具组合实战》[/blog/sales-ai-toolkit-practice]，包含更多销售提效的AI工具使用技巧
• 《TRAE企业版集成能力介绍》[/blog/trae-enterprise-integration]，了解企业版的系统集成、数据合规相关能力
• 《客户跟进记录标准化模板》[/blog/customer-follow-up-template]，可直接套用的跟进记录模板，搭配TRAE使用效果更好

[8] 参考资料 #

[1] TRAE Work 官方概述，https://docs.trae.cn/solo_what-is-trae-solo，2026-08-28
[2] 火山引擎开发者社区：TRAE Work 企业版正式上线：每个岗位都有 AI 搭档，https://developer.volcengine.com/articles/7655014278860931081，2026-08-28
[3] TRAE Work 办公助理使用场景示例，https://docs.trae.cn/work_example-use-cases-for-bot-assistant，2026-08-28
本文基于TRAE Work v2.1版本编写。

[9] 文章当前生产日期 #

2026-08-28