能否下载Dynamics CRM导入文件?若可以请告知操作方法
嘿,当然可以下载Dynamics CRM的导入相关文件啦!不管是用于整理数据的导入模板,还是你之前上传到系统的导入源文件,都能轻松获取到,下面是具体的操作方法:
一、下载导入文件模板(用于准备待导入数据)
- 登录你的Dynamics CRM系统,进入目标数据模块(比如「联系人」「账户」这类你要导入数据的实体页面)
- 在页面顶部的命令栏中找到「导入」按钮(如果没直接看到,点击「更多选项」图标展开就能找到)
- 进入导入向导后,第一步就能看到「下载导入文件模板」的选项,点击它
- 在弹出的选择框里,挑选你需要的实体类型,再选择合适的文件格式(常用的是Excel .xlsx或.csv)
- 确认后,模板文件就会自动下载到你的本地设备。模板里已经预设好了该实体的必填字段、可选字段列,还有填写提示,照着填就行
二、下载已上传的导入源文件(找回之前提交的导入文件)
如果你需要找回之前上传到系统里的导入文件,可以这么操作:
- 进入系统的「设置」模块,找到「数据管理」下的「导入」选项
- 在导入记录列表里,找到你要找回的那条导入记录,点击进入详情页面
- 在详情页中,就能找到下载原导入文件的入口,点击即可下载到本地
内容的提问来源于stack exchange,提问作者bnb
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