Salesforce新手求助：Training__c对象End_Date到期时如何自动创建任务？

作为Salesforce新手，不用写触发器的话，最推荐用**Flow Builder（流程构建器）**来实现，操作全可视化无代码门槛，下面是具体步骤：

方案1：计划触发式Flow（最常用） #

1. 进入Setup，搜索「Flow Builder」打开，点击「New Flow」，选择「Scheduled-Triggered Flow」后点击Create
2. 配置计划规则：
   • 给流程命名，比如「Training到期自动创建任务」
   • 关联对象选择Training__c
   • 执行频率设为「每天一次」（按需调整，比如需要提前提醒可设为提前N天）
   • 选业务低峰时段执行，比如凌晨1点
3. 添加「Get Records」元素：
   • 选择Training__c对象
   • 筛选条件设置为：End_Date等于今天，同时Task_Created__c（需自行创建一个复选框字段，用于标记是否已生成任务）等于False（避免重复创建）
4. 添加「Loop」元素，遍历刚才获取到的所有符合条件的Training记录
5. 在Loop内添加「Create Records」元素：
   • 要创建的对象选择Task
   • 填充任务字段：
     • Subject：比如「跟进Training到期事项」
     • WhatId：绑定Loop中的Training记录ID
     • OwnerId：可设为Training记录的负责人，或指定固定用户
     • Status：默认设为「Not Started」
     • 其他字段根据业务需求补充即可
6. （可选）在Loop外添加「Update Records」元素，将已生成任务的Training记录的Task_Created__c改为True，防止后续重复触发
7. 保存并激活流程

方案2：Process Builder（旧版工具，也可实现） #

如果习惯使用Process Builder，可按以下步骤操作：

1. 进入Setup搜索「Process Builder」，点击「New」，命名后关联Training__c对象
2. 触发方式选择「当记录创建或编辑时」，添加一个Scheduled Action，触发时间设为End_Date当天
3. 添加判断条件：End_Date等于当前日期，且Task_Created__c为False
4. 添加即时动作：选择「Create a Record」，对象为Task，填充必要字段
5. （可选）添加更新动作，将Task_Created__c设为True
6. 激活过程

重要提醒 #

• 必须添加防重复机制！否则每天执行流程会给同一条Training生成重复任务，自定义复选框是最简单的实现方式
• 测试时可将End_Date设为今天，通过Flow Builder的「Run」按钮手动触发测试，验证任务是否生成

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Artem