如何在PowerBI中建立Salesforce Lead与Opportunity对象的关联?
Lead与Opportunity在PowerBI中的关联方案
- 核心关联字段是Opportunity对象里的
LeadId,这个字段是Lead转化为Opportunity时系统自动生成的,专门用来关联两者。 - 你没找到它的原因大概率是PowerBI默认提取的Opportunity字段集里没包含这个字段,在数据导入环节,手动勾选Opportunity下的
LeadId字段即可获取。 - 关联时用Lead表的
Id字段对应Opportunity表的LeadId字段,就能建立唯一关联。 - 注意:未转化的Lead没有对应的Opportunity记录,关联时建议用左连接保留所有Lead数据。
内容的提问来源于stack exchange,提问作者Boris
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