如何在Salesforce及DocuSign App Launcher中创建客户条款选择列表？

• 打开Salesforce设置，在快速查找栏搜「对象和字段」，进入「对象管理器」
• 找到你要添加字段的业务对象（比如报价单或客户，根据业务需求选择），点击进入
• 左侧菜单选择「字段和关系」，点击「新建」按钮
• 字段类型选「选择列表」，点击「下一步」
• 在「选择列表选项」里逐条输入条款内容（比如「标准服务条款」「定制服务条款」「试用条款」），每行一个；如果需要默认值可以设置，记得勾选「限制选择为列表中的值」，避免客户随意输入
• 配置字段权限：给需要访问这个字段的用户（比如销售团队、客户社区用户）开启读写权限，设置完成后点击「下一步」
• 页面布局：把这个字段添加到对应的页面布局中（比如报价单编辑页、客户社区的报价详情页），最后点击「保存」

• 先确保已在Salesforce中安装并完成DocuSign eSignature for Salesforce的基础配置
• 回到「对象管理器」的目标对象（比如报价单），确认之前创建的条款选择列表字段已存在
• 进入DocuSign的「模板管理」，打开用于发送报价的DocuSign模板（没有的话先新建一个）
• 在模板编辑页面，添加一个下拉组件，将其与Salesforce中的条款选择列表字段做映射：
  • 数据源选择「Salesforce字段」，找到对应的对象和条款字段
  • 设置该组件在发送界面为「可编辑」，确保客户发送报价时能选择条款
• 配置DocuSign发送流程：
  • 打开Salesforce里的目标报价记录，点击DocuSign App Launcher的「发送」按钮
  • 在发送配置界面，确认条款选择列表字段显示在可编辑区域；如果未显示，检查页面布局和字段映射是否正确
• 测试流程：用客户权限的账号登录，打开报价单，通过DocuSign App Launcher发起发送，确认能看到条款选择列表并完成选择后发送

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Mariama Diallo