如何在simpliRP ERP中获取月度KPI及进销收付月度报表并导出PDF

一、获取月度关键绩效指标（KPI）数据 #

• 登录simpliRP ERP系统，进入**仪表盘（Dashboard）**模块，这里默认展示预设的核心KPI看板
• 在看板顶部的时间筛选栏，选择目标月度（例：下拉框选中“2024年5月”），系统将自动刷新该月度的销售达成率、采购成本占比、回款率、付款及时率等核心KPI数据
• 若需自定义KPI维度，进入KPI管理模块，点击“新建自定义报表”，勾选所需指标（如销售毛利、应付账款周转天数），设置时间范围为目标月度，生成专属KPI报表

二、导出销售/采购/收款/付款月度报表 #

销售月度报表 #

• 进入销售管理模块，选择“销售报表”子菜单
• 在筛选条件中设置时间范围为目标月度，可按需勾选“按客户分类”“按产品分类”等维度
• 点击“生成报表”，加载完成后查看完整月度销售数据

采购月度报表 #

• 进入采购管理模块，选择“采购报表”子菜单
• 设置时间范围为目标月度，可筛选供应商、采购品类等维度
• 点击“生成”获取月度采购订单、入库、成本等数据

收款月度报表 #

• 进入财务管理模块，选择“收款报表”子菜单
• 设定目标月度，可按客户、收款方式筛选
• 生成报表后查看月度回款明细、逾期账款等数据

付款月度报表 #

• 进入财务管理模块，选择“付款报表”子菜单
• 设置时间范围为目标月度，可按供应商、付款方式筛选
• 生成报表后查看月度付款明细、应付款项等数据

三、导出PDF并发送给高层管理人员 #

• 打开已生成的KPI报表或业务报表，在页面右上角找到导出按钮（通常为向下箭头或PDF图标）
• 点击导出按钮，选择“PDF格式”，系统自动生成并下载PDF文件
• 若系统支持直接发送功能，导出后点击页面内的“发送邮件”选项，填写高管邮箱地址并附上PDF文件发送；若不支持，下载后通过企业邮箱手动发送即可

内容的提问来源于stack exchange，提问作者MSME User