在Power BI中计算逐年留存率并生成趋势图的方法

一、明确留存率计算逻辑 #

这里采用两种常用的留存率计算逻辑，可根据实际场景选择：

1. 同期群（Cohort）留存率：某一届入学的学生，在入学后第N年仍在校的比例（默认假设学制为4年，即学生在校4年、第4年毕业）
2. 年度整体留存率：当年总在读人数与上一年总在读人数的比值

二、数据准备 #

1. 导入基础数据：在Power BI中创建入学数据表，结构如下：

   入学年份	入学人数
   2017	1137
   2018	1128
   2019	1002
   2020	1063
   2021	763

2. 创建年份维度表：通过DAX生成独立年份表用于关联计算：

   年份表 = SELECTCOLUMNS(CALENDAR(DATE(2017,1,1), DATE(2021,1,1)), "年份", YEAR([Date]))
   

   无需建立入学数据与年份表的直接关联，后续通过DAX筛选实现计算。

三、DAX度量值计算 #

1. 年度总在读人数 #

基于学制4年的假设，计算每个年份的在校学生总数：

年度在读人数 = 
VAR 当前年份 = SELECTEDVALUE('年份表'[年份])
RETURN
SUMX(
    FILTER(
        '入学数据',
        '入学数据'[入学年份] <= 当前年份 && '入学数据'[入学年份] + 3 >= 当前年份
    ),
    '入学数据'[入学人数]
)

2. 年度整体留存率 #

计算当年在读人数相对上一年的留存比例：

年度整体留存率 = 
VAR 当前在读 = [年度在读人数]
VAR 上年在读 = CALCULATE([年度在读人数], '年份表'[年份] = SELECTEDVALUE('年份表'[年份]) - 1)
RETURN
IF(上年在读 = 0, BLANK(), DIVIDE(当前在读, 上年在读))

3. 单届同期群留存率 #

计算某一届学生在各年份的留存比例（无辍学数据时默认100%在校，有流失数据可替换在校人数逻辑）：

单届留存率 = 
VAR 目标届别 = SELECTEDVALUE('入学数据'[入学年份])
VAR 当前年份 = SELECTEDVALUE('年份表'[年份])
VAR 届别入学人数 = SELECTEDVALUE('入学数据'[入学人数])
VAR 届别在校人数 = IF(当前年份 BETWEEN(目标届别, 目标届别 + 3), 届别入学人数, 0)
RETURN
IF(届别入学人数 = 0, BLANK(), DIVIDE(届别在校人数, 届别入学人数))

四、可视化图表制作 #

1. 年度整体留存率趋势图 #

• 操作：将年份表[年份]拖至X轴，年度整体留存率拖至Y轴，选择折线图或柱状图
• 优化：将Y轴格式设为百分比，添加数据标签，清晰展示每年留存变化

2. 同期群留存矩阵图 #

• 操作：将入学数据[入学年份]拖至行，年份表[年份]拖至列，单届留存率拖至值区域，选择矩阵图
• 优化：将值格式设为百分比，可添加条件格式（如颜色渐变）突出留存差异

自定义调整说明 #

• 若学制不同（如3年），只需修改DAX中入学年份 + 3的数字（改为+2）
• 若有辍学/流失数据，可在入学数据表添加对应年份的在校人数列，替换度量值中的入学人数为实际在校人数即可

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Harpreet Kaur