如何在Power BI中按年月拆分并展示缺失付款记录？

可以通过Power Query或DAX两种方式实现，具体操作如下：

方法一：使用Power Query构建缺失付款数据集 #

步骤： #

1. 整理客户基础数据：加载Client Table，保留[Client Id]和[Client Name]字段，移除重复项，确保每个客户仅保留一条记录。
2. 生成唯一年月列表：加载Date Table，添加自定义列提取年月值，公式为：

   = Date.Year([Date]) * 100 + Date.Month([Date])
   

   将该列命名为YearMonth，随后移除重复的YearMonth值，得到所有需统计的年月维度。
3. 创建客户-年月全组合：将客户表与年月列表进行交叉合并（Power Query编辑器中选择两张表，点击「合并查询」→「交叉合并」），生成所有客户在每个年月的完整组合。
4. 关联付款数据：为Payment Table添加相同规则的YearMonth列，再将其与上述交叉表合并，匹配条件设为[Client Id]和YearMonth。
5. 筛选缺失付款记录：添加自定义列标记付款状态：

   = if [Payment Id] is null then "缺失" else "已付款"
   

   筛选出标记为「缺失」的行，或直接保留Payment Id为空的记录，整理后加载到数据模型即可用于可视化。

方法二：使用DAX计算缺失付款 #

方式1：创建计算表生成缺失记录 #

1. 生成客户-年月全组合表：新建计算表，输入DAX公式：

   客户年月全组合 = 
   CROSSJOIN(
       VALUES('Client Table'[Client Id]),
       VALUES('Date Table'[YearMonth]) -- 需先为Date Table添加YearMonth列：YearMonth = YEAR('Date Table'[Date])*100 + MONTH('Date Table'[Date])
   )
   

   再添加计算列关联客户名称：

   Client Name = RELATED('Client Table'[Client Name])
   

2. 标记付款状态：在计算表中添加计算列：

   付款状态 = 
   VAR CurrentClient = [Client Id]
   VAR CurrentYM = [YearMonth]
   VAR HasPayment = 
       CALCULATE(
           COUNTROWS('Payment Table'),
           'Payment Table'[Client ID] = CurrentClient,
           YEAR('Payment Table'[Payment Date])*100 + MONTH('Payment Table'[Payment Date]) = CurrentYM
       )
   RETURN IF(HasPayment = 0, "缺失", "已付款")
   

3. 提取缺失记录：可直接创建仅包含缺失付款的计算表：

   缺失付款记录 = 
   FILTER(
       '客户年月全组合',
       [付款状态] = "缺失"
   )
   

方式2：用度量值在报表中直接展示 #

若无需单独数据集，可创建度量值在矩阵等可视化中直接显示缺失情况：

缺失付款标记 = 
VAR CurrentYM = SELECTEDVALUE('Date Table'[YearMonth])
VAR CurrentClient = SELECTEDVALUE('Client Table'[Client Id])
VAR HasPayment = 
    CALCULATE(
        COUNTROWS('Payment Table'),
        'Payment Table'[Client ID] = CurrentClient,
        YEAR('Payment Table'[Payment Date])*100 + MONTH('Payment Table'[Payment Date]) = CurrentYM
    )
RETURN IF(HasPayment = 0, "缺失", BLANK())

使用矩阵可视化时，行放客户名称、列放年月、值放该度量值，即可直观看到各年月的缺失付款客户。

注意事项 #

• 确保Date Table的日期范围覆盖所有需统计的付款周期，若存在早于现有付款日期的应统计周期，需手动调整Date Table的生成范围。
• 提前建立表间关系：Client Table与Payment Table通过[Client Id]建立一对多关系，Date Table与Payment Table通过[Payment Date]建立关系。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者New2Programming