在PowerBI中实现月度余额计算的DAX公式咨询

基础准备（若未完成） #

如果你的报表中展示的月度汇总值是通过可视化分组实现的，建议先创建以下两个度量值确保计算一致性：

月度累计收集 = SUM(vouchers[credits_collected])
月度累计兑换 = SUM(vouchers[credits_redeemed])

核心：计算累计余额（对应SQL窗口函数） #

直接创建以下DAX度量值，即可实现SQL中SUM(...) OVER (ORDER BY event_month ASC ROWS UNBOUNDED PRECEDING)的累计逻辑：

月末余额 = 
CALCULATE(
    [月度累计收集] - [月度累计兑换],
    FILTER(
        ALLSELECTED(vouchers),
        MONTH(vouchers[event_date]) <= MONTH(MAX(vouchers[event_date]))
    )
)

替代写法（直接计算） #

如果不想依赖基础度量值，也可以一步到位：

月末余额 = 
SUMX(
    FILTER(
        ALLSELECTED(vouchers),
        MONTH(vouchers[event_date]) <= MONTH(MAX(vouchers[event_date]))
    ),
    vouchers[credits_collected] - vouchers[credits_redeemed]
)

验证效果 #

将月度累计收集、月度累计兑换、月末余额添加到表格/矩阵中，按event_date的月份分组，即可得到与目标SQL完全一致的结果：

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Michi