如何在Salesforce中制作近30天每日案例新增与关闭量对比报表

给你两个可行的原生方案，完美解决你要的「每日新增案例数+当日关闭所有案例数」的并列柱状图需求：

方案一：联合报表（最直接） #

这是适配你场景的最优方法，把两个独立统计报表合并后自动对齐日期维度：

1. 新建联合报表，选择「案例」作为基础对象
2. 添加第一个报表块（统计新增案例）：
   • 筛选条件：创建日期 选择「近30天」
   • 分组设置：按创建日期「按日」分组
   • 汇总字段：添加「案例数量」（计数类型），重命名为「新增案例数」
3. 添加第二个报表块（统计关闭案例）：
   • 筛选条件：关闭日期 选择「近30天」
   • 分组设置：按关闭日期「按日」分组
   • 汇总字段：添加「案例数量」（计数类型），重命名为「关闭案例数」
4. 调整联合报表布局：
   • 在报表设置里开启「对齐分组列」，让两个块的日期自动匹配
   • 切换到「图表」视图，选择「并列柱状图」，把「新增案例数」和「关闭案例数」设为数据系列，日期设为横轴
   • 若遇到某一天只有新增/没有关闭（或反过来），在图表设置里勾选「显示空值为0」，避免图表断层

方案二：自定义公式字段+矩阵报表（适配复杂场景） #

如果联合报表的日期偶尔对齐异常，可以用这个方法统一日期统计维度：

1. 给「案例」对象新建两个日期类型的自定义公式字段：
   • 统计日期_新增：公式内容直接写 创建日期（标记新增案例的归属日）
   • 统计日期_关闭：公式内容为 IF(ISBLANK(关闭日期), NULL, 关闭日期)（仅已关闭案例有值，标记关闭的归属日）
2. 新建矩阵报表：
   • 筛选条件：创建日期 近30天 OR 关闭日期 近30天（确保覆盖所有需统计的案例）
   • 行分组：选择「日期」，设置为「按日」，覆盖近30天的全范围
   • 添加两个汇总字段：
     • 第一个汇总：筛选统计日期_新增 = 行日期，计数案例数量，命名为「新增案例数」
     • 第二个汇总：筛选统计日期_关闭 = 行日期，计数案例数量，命名为「关闭案例数」
3. 切换到图表视图，配置并列柱状图即可

注意：不管用哪个方案，都要确保日期分组粒度是「日」，不要选周/月，否则会偏离你的需求。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者kaizen