如何在DocuSign中自动向多收件人发送专属及通用PDF签署请求

需求1：向100位收件人自动发送专属PDF文件 #

用DocuSign的**批量发送（Bulk Send）**功能即可实现，步骤如下：

1. 准备收件人CSV文件：每行包含收件人邮箱、姓名，额外添加一列（如专属PDF文件名），填写对应收件人的PDF文件名（确保文件已上传至DocuSign文件库或本地准备完成）
2. 发起批量发送：在控制台选择「批量发送」，若无需通用内容可先上传占位PDF
3. 关联专属文件：导入CSV后，在「文件映射」环节将CSV的专属PDF文件名列与对应文件绑定，确保每位收件人匹配到专属PDF
4. 配置发送参数：设置邮件主题、正文，将收件人角色设为「收件人」（无需签署时）
5. 测试后发送：先选取2-3个测试邮箱验证关联正确性，无误后启动全量发送

需求2：向150位收件人发送「专属PDF+通用签署PDF」 #

结合模板功能与批量发送，实现混合文件自动化分发：

1. 创建通用签署模板：上传需签署的通用PDF，添加签署框、日期字段等，设置收件人角色为「签署人」并保存模板
2. 准备收件人CSV：包含邮箱、姓名及专属PDF文件名列，对应每位收件人的专属文件
3. 基于模板发起批量发送：选择「使用模板创建批量发送」，加载已保存的通用签署模板
4. 添加专属文件：在文件编辑界面点击「添加批量文件」，关联CSV中的专属PDF文件名列，将专属PDF加入对应信封
5. 调整签署配置：确认通用模板的签署字段已关联「签署人」角色，可设置文件查看顺序（如先展示专属PDF，再显示需签署的通用文件）
6. 测试后发送：先用少量测试邮箱验证专属文件加载、签署字段可用性，确认无误后执行全量发送

补充注意事项 #

• CSV中的文件名需与实际文件完全一致（含大小写、后缀），避免文件关联失败
• 不同DocuSign套餐的批量发送上限不同，100/150收件人属于常规范围，可自查套餐配额
• 若需更灵活的自动化（如自动生成专属PDF后发送），可使用DocuSign API的CreateEnvelopeBatch接口，通过代码循环生成包含专属文件和通用模板的信封
• 测试阶段请使用内部测试邮箱，避免干扰真实收件人

内容的提问来源于stack exchange，提问作者user21076082