如何在Excel数据透视表或Power BI中实现月度滚动求和？

方法一：Power Query 一步搞定 #

这是最省心的方案，不用写复杂公式，全程点鼠标操作：

• 选中原始数据（带表头），点「数据」→「从表格/区域」，进入Power Query编辑器。
• 添加自定义列，输入公式生成项目覆盖的所有日期：

  = List.Dates([起始日期], Duration.TotalMonths([结束日期]-[起始日期])+1, #duration(1,0,0,0))
  

  点击列旁的「展开到新行」按钮，把每个日期拆成单独一行。
• 再添加自定义列，提取统一格式的年月（如「2024-05」）：

  = Text.From(Date.Year([自定义])) & "-" & Text.PadStart(Text.From(Date.Month([自定义])),2,"0")
  

• 选中年月列、案例数列、金额列，点「转换」→「分组依据」，设置：
  • 分组依据：选择刚才生成的年月列
  • 总案例数：对「案例数」求和
  • 总金额：对「金额」求和
• 点击「关闭并上载」，直接生成按月度汇总的结果表，无需额外操作。

方法二：动态数组+数据透视表（无需Power Query） #

如果不想使用Power Query，可通过动态数组拆分日期后再透视：

• 在原始数据旁插入辅助列，假设起始日期在A列、结束日期在B列，在E2单元格输入公式：

  =LET(
      start,A2,end,B2,
      months,DATEDIF(start,end,"m")+1,
      seq,SEQUENCE(months,1,start,30),
      DATE(YEAR(seq),MONTH(seq),1)
  )
  

  下拉填充后，每个项目会自动生成其覆盖的所有月度起始日期。
• 复制辅助列的所有动态结果，右键选择「粘贴值」→「值和数字格式」，将动态数组转为静态行。
• 选中包含年月、案例数、金额的所有数据，插入数据透视表：
  • 行区域拖入年月列
  • 值区域拖入案例数和金额，均设置为「求和」
    直接得到月度汇总结果。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者LuZ