如何提取每月首次出现日期对应的行值（DAX/Power Query实现）

一、Power Query 预处理方案 #

既然你的Date列已经按升序排列，用Power Query做数据预处理最直接：

1. 打开Power Query编辑器，选中目标表格
2. 按月份分组提取首条数值：
   • 切换到「转换」选项卡，点击「分组依据」
   • 分组规则选「自定义」：
     • 新增分组列年月标识，用公式Date.Year([Date])*100 + Date.Month([Date])生成唯一的年月编号
     • 再新增一列月度首值，操作选「行→首行」，目标列选Values
3. 完成分组后，你可以把结果合并回原表，或者直接用分组后的数据集做可视化

要是想在原表新增一列标记每月首条记录的数值，添加自定义列即可：

if [Date] = List.Min(Table.SelectRows(#"上一步骤名称", (x) => Date.Year(x[Date]) = Date.Year([Date]) and Date.Month(x[Date]) = Date.Month([Date]))[Date]) then [Values] else null

二、DAX 实现方案（适配可视化需求） #

因为你要做12个月滚动折线图，DAX的计算列或度量值都能满足，推荐用度量值更灵活：

1. 计算列（添加到原表） #

在Power BI数据视图里新建计算列：

月度首值 = 
VAR 当前年月 = YEAR('你的表名'[Date])*100 + MONTH('你的表名'[Date])
VAR 当月最早日期 = MINX(FILTER('你的表名', YEAR('你的表名'[Date])*100 + MONTH('你的表名'[Date]) = 当前年月), '你的表名'[Date])
RETURN
IF('你的表名'[Date] = 当月最早日期, '你的表名'[Values], BLANK())

2. 度量值（直接用于折线图） #

如果不需要修改原表，用度量值直接计算每个月的首值，更适合滚动范围计算：

滚动12月首值 = 
VAR 滚动日期范围 = DATESINPERIOD('日期表'[Date], LASTDATE('日期表'[Date]), -12, MONTH)
VAR 每月最早日期 = ADDCOLUMNS(SUMMARIZE(滚动日期范围, '日期表'[年月标识]), "首日期", MINX(FILTER('你的表名', YEAR('你的表名'[Date])*100 + MONTH('你的表名'[Date]) = '日期表'[年月标识]), '你的表名'[Date]))
RETURN
SUMX(每月最早日期, CALCULATE(MAX('你的表名'[Values]), '你的表名'[Date] = [首日期]))

提示：建议搭配单独的日期表使用，能大幅优化时间智能函数的性能；如果没有日期表，直接替换成原表的Date列即可

三、可视化设置建议 #

制作12个月滚动折线图时：

• 用日期表的「年月标识」作为横轴
• 将DAX度量值或Power Query处理后的「月度首值」作为纵轴值
• 开启视觉对象的滚动筛选，设置为最近12个月，或者用DAX度量值自动计算滚动范围

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Derek Huggens