废旧钢铁采购业务CRM录入咨询：如何追踪团队采购活动

先搞懂三个模块的实际作用（适配采购场景） #

• Contacts（供应商档案）：存储所有有过接触的废钢卖家的基础信息（店铺名称、地址、联系人、联系方式等），是所有采购相关记录的基础载体。
• Leads（潜在供应商线索）：记录初次接触、暂未达成交易但有合作潜力的卖家信息，以及初步询价、沟通的细节，方便后续跟进。
• Deals（采购交易）：追踪具体的采购磋商及成交过程，包含价格、交易状态、负责人员等核心信息，用来记录每一笔实质性的采购业务进展。

对应你的两个场景的具体操作 #

场景1：Peter询价未成交 #

1. 先把这个卖家录入Contacts：如果是第一次拜访这家店，新建一个Contacts档案，填好店铺位置、联系人等信息；如果之前已经录过，直接用现成的就行。
2. 在Leads里新建一条线索：关联刚才的Contacts，备注清楚细节——“[具体日期] Peter拜访，卖家报300卢比/公斤，我方出价200卢比/公斤，未达成交易”，后续可以安排Peter再过来跟进询价。
3. 同时在Contacts或Leads下添加活动记录：记清楚Peter的拜访时间、沟通内容，方便你追踪团队成员的每日工作。

场景2：Peter采购成交 #

1. 关联已有的Contacts档案：如果这个卖家之前已经录入过Contacts，直接关联；要是新卖家，先建Contacts档案。
2. 创建Deals记录：填好关键信息——关联卖家的Contacts、采购价格200卢比/公斤、交易状态选“已成交”、交易时间、负责人是Peter，还可以把采购过程的细节备注进去。

日常采购的CRM操作小建议 #

• 团队成员第一次跑新卖家：先建Contacts，再建Leads记录沟通情况。
• 要是某个Leads里的卖家做成生意了，直接把这条Leads转化为Deals，补全交易细节就行。
• 所有拜访、询价、成交的动作，都要在对应模块里记好活动日志，这样你能随时查每个成员每天干了啥，每个卖家的沟通情况也一目了然。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者user3929758