Power BI中基于CUSTNAME列创建上月数据计算列的需求

原始数据 #

CUSTNAME    DATE         SALES
  AAAA     2022-12-31      30
  BBBB     2022-12-31      40
  AAAA     2023-01-31      50
  BBBB     2023-01-31      60
  AAAA     2023-02-28      70
  BBBB     2023-02-28      80

需求说明 #

需要创建计算列PERMDATA，获取当前行对应客户上月的销售额数据，期望输出如下：

CUSTNAME    DATE         SALES  PERMDATA
  AAAA     2022-12-31      30    NULL
  BBBB     2022-12-31      40    NULL
  AAAA     2023-01-31      50     30
  BBBB     2023-01-31      60     40
  AAAA     2023-02-28      70     50
  BBBB     2023-02-28      80     60

实现方案 #

方案1：匹配上月对应日期的销售额（适用于样本数据结构，每月仅一条记录） #

在Power BI中新建计算列，使用以下DAX公式（注意替换'表名'为你的实际表名称）：

PERMDATA = 
VAR CurrentCustomer = '表名'[CUSTNAME]
VAR CurrentDate = '表名'[DATE]
VAR PreviousMonthDate = DATE(YEAR(CurrentDate), MONTH(CurrentDate)-1, DAY(CurrentDate))
RETURN
CALCULATE(
    MAX('表名'[SALES]),
    FILTER(
        '表名',
        '表名'[CUSTNAME] = CurrentCustomer &&
        '表名'[DATE] = PreviousMonthDate
    )
)

• 逻辑说明：先捕获当前行的客户和日期，计算出上月的对应日期，再筛选同一客户上月该日期的销售额，无匹配时返回NULL。由于样本中每个客户每月仅一条记录，用MAX/MIN/SUM均可取出唯一值。

方案2：获取客户上月总销售额（通用版，支持同一客户当月多条记录） #

如果你的数据中存在同一客户当月多条销售记录，可使用以下公式获取上月的总销售额：

PERMDATA = 
VAR CurrentCustomer = '表名'[CUSTNAME]
VAR CurrentMonthStart = STARTOFMONTH('表名'[DATE])
VAR PreviousMonthStart = DATEADD(CurrentMonthStart, -1, MONTH)
RETURN
CALCULATE(
    SUM('表名'[SALES]),
    FILTER(
        ALL('表名'),
        '表名'[CUSTNAME] = CurrentCustomer &&
        STARTOFMONTH('表名'[DATE]) = PreviousMonthStart
    )
)

• 逻辑说明：通过STARTOFMONTH定位当前行所属月份的起始日，再计算上月起始日，最后筛选同一客户上月所有记录的销售额总和。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者penchalaiah narakatla