如何在Dynamics Sales Hub中限制销售查看他人的潜在客户与商机

核心是调整安全角色的记录级权限范围，具体操作步骤如下：

• 找到销售人员对应的安全角色（比如默认的「销售专员」或你们自定义的销售类角色），进入角色编辑页面
• 切换到「实体」标签页，分别定位到「潜在客户（Lead）」和「商机（Opportunity）」实体
• 找到「读取」权限对应的范围下拉框，将原来的「业务单位」（或更宽的范围）改为**「用户」**——这个设置意味着该角色用户只能查看自己创建或被共享给自己的记录
• 确认管理人员的安全角色（比如「销售经理」）的读取权限范围保持为「业务单位」或更高级别（比如「组织」），确保他们能查看下属的所有潜在客户和商机
• 如果销售人员加入了业务团队，检查团队关联的安全角色，避免团队权限覆盖个人角色的设置（比如团队角色的读取范围也必须是「用户」，或者团队仅用于协作而非权限继承）
• 配置完成后，分别用普通销售账号和经理账号登录测试：销售账号无法查看同事的记录，经理账号能正常查看所有下属的记录

内容的提问来源于stack exchange，提问作者theStoicTechie