Dynamics 365 CRM中SharePoint-Document查找字段编辑权限配置咨询

一、自定义表基础权限检查 #

• 确认用户所属安全角色对当前自定义表的权限：
  • 实体权限：在安全角色的「实体」标签下找到对应表，必须勾选写入权限
  • 字段级权限：检查该引用字段是否启用了字段级安全。若启用，需给用户或其所属字段安全配置文件分配该字段的写入权限（路径：高级设置>安全>字段安全配置文件）

二、SharePoint-Document表权限配置 #

由于字段关联SharePoint-Document表，需确保用户对该实体有对应权限：

• 在安全角色的「实体」标签下找到SharePoint Document（部分环境显示为「文档」或「SharePoint文档」），勾选以下权限：
  • 读取：必须具备，否则无法加载关联文档数据
  • 写入：若需要修改关联的文档（更换引用目标），需勾选此项

三、模型驱动应用表单验证 #

• 检查表单控件属性：打开表单设计，选中该引用字段，确认「控件属性」中的「锁定」选项未被勾选（即使权限足够，控件锁定也会导致只读）
• 验证表单访问权限：在应用的「表单」设置中，确保用户所属安全角色被分配了该表单的访问权限

四、额外排查项 #

• 检查用户是否被分配了全局只读类安全角色，或处于组织级只读模式
• 同步SharePoint站点权限：若用户无法访问关联的SharePoint站点，即使CRM权限足够，也可能导致字段只读，需给用户分配对应站点的编辑权限

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Alex