CRM Dynamics中如何实现团队成员间跨所有者的记录可见性？

有几种可行的配置方式可以实现需求：

1. 配置团队自动共享规则 #

• 进入CRM高级设置，依次打开【安全】>【团队】，找到并打开Team X的详情页面
• 切换到【共享规则】标签页，点击【添加共享规则】
• 在规则配置界面：
  • 选择需要共享的目标实体（如账户、联系人等）
  • 共享对象选择【团队成员拥有的记录】
  • 为团队内其他成员分配所需权限（如读取、编辑等，按需勾选）
• 保存规则后，团队成员个人拥有的对应实体记录会自动共享给Team X内的所有成员

2. 调整安全角色的权限范围 #

• 找到Team X成员使用的安全角色，进入角色编辑界面
• 在对应实体的权限设置中，将【读取】权限的范围从默认的【用户级别】修改为【业务单元级别】（同业务单元下所有用户的记录可见）或【组织级别】（全系统记录可见）
• 注意：权限范围调整会影响该角色所有用户的访问权限，需根据实际业务需求谨慎选择，避免过度授权

3. 手动共享单条记录（临时场景适用） #

• 打开需要共享的记录（如Member A拥有的记录），点击页面上的【共享】按钮
• 在弹出的共享窗口中添加Member B，并分配所需的访问权限
• 这种方式适合个别记录的临时共享，不适合批量或长期需求

内容的提问来源于stack exchange，提问作者tlas956