PowerBI矩阵可视化：动态过滤前两月AUM数据并按七月值排序

1. 构建动态日期识别度量值 #

为自动适配每月更新的最新前两个月数据，先创建两个度量值分别获取对应月份的AUM总和：

• 最新月份AUM：

Latest Month AUM = 
VAR MaxDate = MAX('Table'[Date])
VAR LatestMonth = EOMONTH(MaxDate, 0)
RETURN
CALCULATE(SUM('Table'[AUM]), EOMONTH('Table'[Date], 0) = LatestMonth)

这个度量值会自动识别数据集里的最新月份，计算该月的AUM总和。

• 上月AUM：

Previous Month AUM = 
VAR MaxDate = MAX('Table'[Date])
VAR PreviousMonth = EOMONTH(MaxDate, -1)
RETURN
CALCULATE(SUM('Table'[AUM]), EOMONTH('Table'[Date], 0) = PreviousMonth)

这个度量值对应最新月份的前一个月，计算该月的AUM总和。

2. 创建合格企业标记度量值 #

用来筛选符合“上月AUM为0且当月AUM>0”条件的企业：

Qualified Firm = 
IF(
    [Previous Month AUM] = 0 && [Latest Month AUM] > 0,
    1,
    0
)

符合条件的企业会被标记为1，不符合的为0。

3. 应用筛选规则到矩阵 #

• 选中你的矩阵可视化组件，打开右侧筛选器面板
• 找到刚创建的Qualified Firm度量值，设置筛选条件为等于1，矩阵将仅显示符合要求的企业。

4. 设置动态降序排序 #

• 点击矩阵的行字段「Firm」，选择排序依据选项
• 选择Latest Month AUM，并设置排序方向为降序，企业会按最新月份的AUM从高到低排列。

关键优势 #

• 所有逻辑基于动态日期计算，每月数据集更新后，无需手动调整日期范围，自动适配最新的前两个月数据
• 筛选和排序规则完全绑定度量值，确保逻辑的一致性和动态性

内容的提问来源于stack exchange，提问作者TommyO