Dynamics 365 Business Central：如何全局显示客户备注？

以下是几种可行的实现方案，可根据业务需求选择：

方案1：自定义字段+数据同步 #

• 在发票、订单实体中新建一个文本类型字段（例如命名为「客户差旅费备注」），字段长度根据实际备注内容设置。
• 无代码实现（业务规则）：编辑订单/发票的主表单，添加业务规则——当「客户」字段的值发生变更时，将客户实体的「备注」字段值赋值给新建的「客户差旅费备注」字段。这种方式适合简单同步场景，无需开发能力。
• 代码实现（插件）：如果需要复杂同步逻辑（比如过滤备注内容、多条件触发同步），可以编写插件，在订单/发票创建或关联客户时触发，自动同步客户备注到自定义字段。插件能保证数据实时性和灵活性。

方案2：快速视图表单展示 #

• 打开客户实体的表单编辑器，新建一个快速视图表单，仅添加「备注」字段并调整布局。
• 编辑订单、发票的主表单，在合适的区域（如表单头部、相关信息栏）添加「快速视图控件」，选择刚才创建的客户快速视图表单，并关联到表单的「客户」字段。
• 设置完成后，在订单/发票表单中选择客户时，该快速视图会自动加载并显示客户的备注内容，无需跳转客户页面，且客户备注更新后会实时同步显示。

方案3：计算字段提取（适用于结构化备注） #

• 如果客户备注中的差旅费信息是固定格式（例如「差旅费：500元」），可以在订单/发票实体创建计算字段，使用Dynamics 365的公式功能提取客户备注中的目标内容。
• 注意：计算字段仅支持简单的文本截取、拼接等操作，复杂非结构化的备注内容不适用此方法。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Mary