如何在Tableau中创建计算字段，按列条件筛选最新记录并计算总值

需求说明 #

基于以下数据集：

需要实现：

• 对TxnType = 'BillDoc'的记录，直接求和Value
• 对TxnType = 'Credit'的记录，按RefNum筛选对应最新日期的记录并取其Value
• 最终总值为20+40+85+5+15=165

实现方案 #

可以通过两种方式完成，分步骤或合并为单个计算字段：

方式1：分步创建计算字段

1. 创建[最新Credit日期]计算字段
   作用：获取每个RefNum下，TxnType为Credit的最新日期

   {FIXED [RefNum]: MAX(IF [TxnType] = 'Credit' THEN [Date] END)}
   

2. 创建[符合条件的Value]计算字段
   作用：筛选出符合规则的Value值（BillDoc直接取，Credit取最新日期对应值）

   IF [TxnType] = 'BillDoc' THEN [Value]
   ELSEIF [TxnType] = 'Credit' AND [Date] = [最新Credit日期] THEN [Value]
   END
   

3. 计算总值
   将[符合条件的Value]拖到视图中，选择聚合方式为SUM即可得到目标总值。

方式2：合并为单个计算字段

直接创建[总值计算]字段，把逻辑整合在一起：

SUM(
  IF [TxnType] = 'BillDoc' THEN [Value]
  ELSEIF [TxnType] = 'Credit' AND [Date] = {FIXED [RefNum]: MAX(IF [TxnType] = 'Credit' THEN [Date] END)} THEN [Value]
  END
)

将该字段拖到视图中即可直接显示结果。

结果验证 #

两种方式最终都会得到总和165，完全符合需求。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者lil chill