如何按4月至次年3月财年在数据透视表中显示月份并统计客户数？

方案a：在数据透视表中直接筛选财年对应月份 #

这种方法适合快速处理单个或少量财年的统计需求，无需修改数据源：

• 插入基础数据透视表：选中数据集，点击「插入」→「数据透视表」，将appt date拖入行区域，cust ID拖入值区域，右键值区域的cust ID选择「值字段设置」→「计数（不同）」（避免重复统计同一客户）。
• 对日期分组：右键行区域的appt date字段，选择「组」，勾选「年」和「月」，此时行标签会按「自然年→月份」的层级展示。
• 筛选财年对应月份：比如要统计2022财年（2022.4.1-2023.3.31），展开行标签的「2022年」，只勾选4-12月；展开「2023年」，只勾选1-3月。
• 调整展示格式：将行标签的「年」字段移至最上方，「月」字段紧随其后，即可呈现你需要的「2022年：4-12月；2023年：1-3月」的层级结构。

方案b：通过Power Query创建财年标记列（高效适配多财年） #

这种方法适合长期复用或处理多个财年的场景，先给每条数据标记所属财年，再生成数据透视表：

• 导入数据到Power Query：选中数据集，点击「数据」→「从表格/范围」，确认勾选「我的表格有标题」后进入Power Query编辑器。
• 添加财年标记列：点击「添加列」→「自定义列」，输入公式：

  = if Date.Month([appt date]) >= 4 then Date.Year([appt date]) else Date.Year([appt date]) - 1
  

  将新列重命名为「财年」，此时2022.4-2023.3的日期都会被标记为「2022」财年。
• 添加自然年和月份列（可选）：如果需要按自然年展示月份，可添加两个自定义列：
  • 自然年：= Date.Year([appt date])
  • 月份名称：= Date.MonthName([appt date])（或用= Number.ToText(Date.Month([appt date])) & "月"）
• 导出数据并创建透视表：点击「关闭并上载」，将处理后的数据导入Excel。插入数据透视表，将「自然年」拖入行区域，「月份名称」拖入行区域下方，cust ID拖入值区域并设置为「计数（不同）」，最后筛选每个自然年中对应财年的月份即可。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者snalmznh