PowerBI中如何为损益表（P&L）添加新的汇总标题？

方法1：创建映射表（推荐最优方案） #

• 新建一个分组映射表，包含两列：原Main Headings和新分组标题，示例如下：

  原Main Headings	新分组标题
  Net Fees	Total Income
  Other Income	Total Income
  租金开销	Overheads
  人力成本	Overheads
  ...	...

• 在PowerBI中通过原Main Headings列，将映射表与主数据表建立一对一关系
• 制作报表时，用映射表的新分组标题替代主表的Main Headings，搭配Month和Total做矩阵/表格视觉对象，就能自动按新分组汇总

方法2：用DAX计算列直接分组 #

• 在主数据表中添加计算列，用SWITCH函数直接定义分组规则：

  新分组标题 = 
  SWITCH(
      [Main Headings],
      "Net Fees", "Total Income",
      "Other Income", "Total Income",
      "租金开销", "Overheads",
      "人力成本", "Overheads",
      // 其他未匹配的标题保留原名称，也可自定义分组
      [Main Headings]
  )
  

• 之后直接用这个计算列作为行分组，搭配月份和总额做报表即可

方法3：视觉对象内直接分组（临时需求适用） #

• 如果只是临时调整展示，不需要永久修改数据，可在矩阵/表格视觉对象中操作：
  • 选中Main Headings字段，右键选择组
  • 手动把需要合并的标题拖到同一组，重命名组名（比如把Net Fees和Other Income拖到一组，命名为Total Income）
  • 这种方式适合快速出结果，但分组规则无法复用，下次修改得重复操作

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Atila D. Grings