Salesforce Flow选型：实现超6个月未赢单机会自动转为Closed Lost

一、选型结论：选Schedule-Triggered Flow #

你的需求是定期批量检查并更新符合条件的机会记录，Schedule-Triggered Flow是最优选择：

• Record-Triggered Flow仅在记录创建/编辑时触发，无法处理历史中已存在的符合条件的记录；
• Schedule-Triggered Flow可按设定频率（比如每天）批量扫描所有机会，一次性处理所有满足规则的记录，完全匹配你的需求。

二、具体配置步骤 #

1. 创建Schedule-Triggered Flow
   • 进入Setup → Flows → New Flow → 选择Schedule-Triggered Flow
   • 设置触发规则：建议选每天凌晨运行（避开业务高峰），按需调整运行频率和时间
2. 查询符合条件的Opportunity
   • 添加「Get Records」元素，对象选择Opportunity
   • 设置过滤条件：
     • StageName ≠ "Closed Won"
     • CloseDate < ADD_MONTHS({!$Flow.CurrentDate}, -6)（用这个公式比硬写180天更精准，自动适配不同月份的天数差异）
   • 勾选「允许批量处理记录」
3. 批量更新记录
   • 添加「Update Records」元素，选择「更新从Get Records获取的记录」
   • 将StageName字段设置为「Closed Lost」
4. 保存并激活Flow

三、场景匹配验证 #

以你给出的示例（当前日期2023/11/24）：

• 过滤条件会筛选出CloseDate早于2023/05/24的记录（当前日期减6个月）
• Opportunity1（CloseDate 2023/05/24）、Opportunity2（2023/01/24）符合条件，会被更新为Closed Lost
• Opportunity3（2023/11/23）CloseDate未超过6个月，不会被修改，和预期一致

内容的提问来源于stack exchange，提问作者ThomasShelbyLTD