PowerBI计算非连续日期月度变动及DAX报错问题求助

我有如下数据表格：

我的需求是添加第三列，计算不同日期数值间的变动。但实际数据中日期是同一列（比如DATAREF列），且需要计算非连续日期的月度变动（例如取11月30日与12月29日的数据计算变动，期间还有12月21日的其他数据）。

我尝试了相关方案，写了如下DAX代码：

column_calculated =
    CALCULATE(
        SUM(DRM[VL_MTM_Ativo])- SUM(DRM[VL_MTM_Passivo]),
    ALL('DRM'),
    'DRM'[DATAREF] <= EARLIER('DRM'[DATAREF] )
    )

但收到报错：

EARLIER/EARLIEST references a previous row context that does not exist

我确认DRM[DATAREF]是常规日期列，使用MAX等普通函数时没有报错。请问有没有可视化工具、DAX或Power Query函数可以解决这个问题？

解决方案一：Power Query（数据预处理） #

如果你的数据结构是每行对应Carteira+DATAREF+数值的形式，用Power Query预处理更直观：

1. 按Carteira分组，每个分组内按日期排序
2. 为每行匹配对应分组的上月最后有效日期的净值
3. 计算当前净值与上月净值的差值

示例M代码（需根据实际列名调整）：

let
    源 = 你的数据源,
    按Carteira分组 = Table.Group(源, {"Carteira"}, {{"所有行", each _, type table [Carteira=text, DATAREF=date, VL_MTM_Ativo=number, VL_MTM_Passivo=number]}}),
    添加变动列 = Table.TransformColumns(按Carteira分组, {{"所有行", (tbl) => 
        let
            排序日期 = Table.Sort(tbl, {{"DATAREF", Order.Ascending}}),
            添加上月数值 = Table.AddColumn(排序日期, "上月数值", (row) => 
                let
                    当前年月 = #date(Date.Year(row[DATAREF]), Date.Month(row[DATAREF]), 1),
                    上月年月 = Date.AddMonths(currentMonth, -1),
                    上月数据 = Table.SelectRows(排序日期, each Date.Year([DATAREF]) = Date.Year(上月年月) and Date.Month([DATAREF]) = Date.Month(上月年月)),
                    上月最后净值 = if Table.RowCount(上月数据) > 0 then List.Last(上月数据[VL_MTM_Ativo]) - List.Last(上月数据[VL_MTM_Passivo]) else null
                in
                    上月最后净值
            ),
            计算变动 = Table.AddColumn(添加上月数值, "月度变动", each ( [VL_MTM_Ativo] - [VL_MTM_Passivo] ) - [上月数值] )
        in
            计算变动
    }}),
    展开所有行 = Table.ExpandTableColumn(添加变动列, "所有行", {"DATAREF", "VL_MTM_Ativo", "VL_MTM_Passivo", "上月数值", "月度变动"})
in
    展开所有行

解决方案二：DAX计算列（模型内直接计算） #

报错原因 #

你之前的代码中，ALL('DRM')清除了所有行上下文，导致EARLIER('DRM'[DATAREF])找不到对应的行上下文值，因此报错。需要保留Carteira的筛选上下文来定位对应分组的上月数据。

实现代码 #

前提：创建日期表

先建立一个日期表并标记为"日期表"，关联到DRM表的DATAREF列，方便使用时间智能函数。

计算列代码

月度变动 = 
VAR 当前净值 = SUM(DRM[VL_MTM_Ativo]) - SUM(DRM[VL_MTM_Passivo])
VAR 上月月末 = EOMONTH(DRM[DATAREF], -1)
VAR 上月最后有效日期 = 
    CALCULATE(
        LASTDATE(DRM[DATAREF]),
        ALLEXCEPT(DRM, DRM[Carteira]),
        DRM[DATAREF] <= 上月月末
    )
VAR 上月净值 = 
    CALCULATE(
        SUM(DRM[VL_MTM_Ativo]) - SUM(DRM[VL_MTM_Passivo]),
        ALLEXCEPT(DRM, DRM[Carteira]),
        DRM[DATAREF] = 上月最后有效日期
    )
RETURN
    当前净值 - 上月净值

如果每行是Carteira+DATAREF的唯一记录，可简化为：

月度变动 = 
VAR 当前净值 = DRM[VL_MTM_Ativo] - DRM[VL_MTM_Passivo]
VAR 上月最后有效日期 = 
    CALCULATE(
        MAX(DRM[DATAREF]),
        ALLEXCEPT(DRM, DRM[Carteira]),
        DRM[DATAREF] <= EOMONTH(DRM[DATAREF], -1)
    )
VAR 上月净值 = 
    CALCULATE(
        DRM[VL_MTM_Ativo] - DRM[VL_MTM_Passivo],
        ALLEXCEPT(DRM, DRM[Carteira]),
        DRM[DATAREF] = 上月最后有效日期
    )
RETURN
    当前净值 - 上月净值

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Igor Mendonça