Excel月度费用数据透视转换：Power Query与透视表实现疑问

方法一：数据透视表实现 #

你之前用透视表失败，大概率是没先把宽表转成适合透视的长表结构，步骤如下：

1. 将宽表转长表（逆透视）
   • 选中合并后的数据集，点击「数据」选项卡 → 「从表格/区域」（若数据不是表格，先转成表格），进入Power Query编辑器
   • 选中NAME和MONTH列，右键选择「逆透视其他列」，此时会生成属性（存储SUPPLIES等费用类型）和值（存储对应金额）两列，关闭并上载到Excel
2. 插入数据透视表
   • 选中转换后的长表，点击「插入」选项卡 → 「数据透视表」，选择放置位置
   • 在数据透视表字段列表中：
     • 把属性拖到行区域
     • 把MONTH拖到列区域
     • 把值拖到值区域，默认就是求和，若不是可右键值字段 → 「值字段设置」改为「求和」
   • 不需要NAME的话，直接隐藏该字段即可

方法二：Power Query实现（类SQL透视+分组聚合） #

如果更习惯用Power Query完成全流程，步骤如下：

1. 打开合并后数据集的Power Query编辑器（通过「数据」→「查询和连接」找到对应查询双击打开）
2. 逆透视费用列
   • 选中NAME和MONTH列，右键选择「逆透视其他列」，得到属性（费用类型）和值（金额）列
3. 分组求和
   • 点击「转换」→「分组依据」，选择「高级」模式：
     • 添加分组列：第一组列名填费用类型，字段选属性；第二组列名填月份，字段选MONTH
     • 添加聚合列：列名填总金额，操作选「求和」，字段选值
     • 点击确定，得到按费用类型+月份分组的求和结果
4. 透视月份列
   • 选中月份列，点击「转换」→「透视列」：
     • 值列选择总金额，高级选项勾选「不要聚合」（已完成分组求和，无需二次聚合）
     • 点击确定，即可得到月份为列、费用类型为行的汇总表
5. 点击「关闭并上载」，将结果导入Excel

内容的提问来源于stack exchange，提问作者mike01010