如何在DAX中调整财年起始月以计算QTD与YTD？

当然可以在DAX中调整财年起始月份，下面分场景给出具体实现：

一、财年YTD（年度至今）的简化实现 #

DAX的DATESYTD函数支持通过第二个参数指定财年结束日期，你的财年是5月1日至次年4月30日，财年结束月份为4，直接用以下代码即可：

自定义财年YTD = 
CALCULATE(
    [measure],
    DATESYTD('Calendar'[Date], "04-30")
)

注：第二个参数格式为"MM-DD"，代表财年的最后一天。

二、财年QTD（季度至今）的实现 #

DATESQTD没有直接的财季调整参数，需要先在日历表中添加财年相关计算列，再自定义筛选逻辑：

步骤1：给日历表添加计算列 #

在Calendar表中新增3个计算列，标记财年、财季及财季起始日期：

// 财年：5月及以后属于下一年财年
财年 = IF(MONTH('Calendar'[Date]) >= 5, YEAR('Calendar'[Date]) + 1, YEAR('Calendar'[Date]))

// 财季：5-7月为Q1，8-10月为Q2，11-1月为Q3，2-4月为Q4
财季 = SWITCH(
    MONTH('Calendar'[Date]),
    5,6,7, "Q1",
    8,9,10, "Q2",
    11,12,1, "Q3",
    2,3,4, "Q4"
)

// 财季起始日期
财季起始日期 = SWITCH(
    MONTH('Calendar'[Date]),
    5,6,7, DATE(YEAR('Calendar'[Date]), 5, 1),
    8,9,10, DATE(YEAR('Calendar'[Date]), 8, 1),
    11,12,1, DATE(IF(MONTH('Calendar'[Date]) >= 11, YEAR('Calendar'[Date]), YEAR('Calendar'[Date]) - 1), 11, 1),
    2,3,4, DATE(YEAR('Calendar'[Date]) - 1, 2, 1)
)

步骤2：编写QTD计算度量值 #

基于上述计算列，编写自定义QTD度量值：

自定义财年QTD = 
CALCULATE(
    [measure],
    FILTER(
        ALL('Calendar'),
        'Calendar'[财年] = MAX('Calendar'[财年]) &&
        'Calendar'[Date] >= MAX('Calendar'[财季起始日期]) &&
        'Calendar'[Date] <= MAX('Calendar'[Date])
    )
)

额外提示 #

如果你的日历表是完整无缺失的日期序列，也可以用DATEADD结合财年起始简化QTD筛选逻辑，但上述方法兼容性更强，适配各种日历表场景。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者symkly