ZOHO CRM新手求助：交易阶段未变3天后触发工作流配置

前提说明 #

你已创建「跟进日期」字段，以下步骤基于该字段及Zoho CRM原生功能完成配置：

1. 进入工作流规则管理页面 #

• 登录Zoho CRM后台，点击顶部导航栏的设置（齿轮图标），展开菜单后选择「自动化」>「工作流规则」。

2. 新建交易模块的工作流规则 #

• 点击右上角「创建规则」，在模块选择弹窗里选交易，点击「下一步」。
• 填写规则名称（例如：「交易3天未推进触发通知」），可补充简短描述，点击「下一步」。

3. 设置触发时机与过滤条件 #

• 触发类型选择基于时间的触发，触发时机选「记录创建时」。
• 执行时间设置为「记录创建后3天」，点击「下一步」。
• 添加过滤条件：
  • 选择字段「交易阶段」，运算符选等于，值的选项里选择记录创建时的值（这个选项用来判断当前阶段和创建时是否一致，确保交易未推进）。
  • 若需要结合「跟进日期」，可额外添加条件：「跟进日期」等于「记录创建日期」（根据你的字段逻辑调整）。
• 确认条件后点击「下一步」。

4. 添加执行动作（发邮件+创建任务） #

动作1：发送邮件通知 #

• 点击「添加动作」>「发送邮件」：
  • 选择收件人（例如：交易负责人、相关联系人）。
  • 编辑邮件主题（如：「提醒：交易【{{交易名称}}】已3天未推进」），内容里可插入交易字段（点击字段按钮选择），明确告知停滞情况。
  • 完成后点击「保存」。

动作2：创建跟进任务 #

• 点击「添加动作」>「创建任务」：
  • 填写任务主题（如：「跟进停滞交易：{{交易名称}}」），设置任务负责人（默认选交易负责人即可）。
  • 到期日期设为「执行规则的当天」或次日，任务描述里说明需跟进该停滞交易，关联当前交易记录。
  • 完成后点击「保存」。

5. 激活工作流规则 #

• 检查所有设置无误后，点击「保存并激活」，规则即刻生效。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者sheetal devda