Dynamics 365 Sales：自定义BPF在商机中不显示，线索中正常

针对你遇到的商机BPF显示不一致问题，可按以下步骤彻底配置自定义BPF为新建商机的默认流程：

1. 设置自定义BPF为商机实体的默认流程 #

• 进入Dynamics 365的高级设置，导航至业务流程流
• 在商机实体的BPF列表中，右键点击你的自定义BPF，选择设为默认
• 确认默认BPF的状态为已停用（若之前未彻底停用，可右键默认BPF选择“停用”）

2. 批量更新现有商机的BPF实例 #

现有部分商机显示默认BPF是因为这些记录关联了旧的BPF实例，需批量切换：

• 打开高级查找，选择商机实体，添加筛选条件：业务流程流实例 -> 流程名称 等于默认BPF名称
• 执行查询后，选中所有符合条件的商机记录，点击更改流程，选择你的自定义BPF完成批量更新

3. 关联自定义BPF到商机表单 #

确保新建商机使用的表单仅绑定自定义BPF：

• 进入商机实体的表单设计器，打开新建商机对应的主表单
• 在右侧面板的业务流程流选项卡中，仅勾选你的自定义BPF，取消默认BPF的勾选
• 保存并发布表单

4. 彻底清理默认BPF的系统配置 #

• 登录Power Platform管理中心，进入对应环境，导航至数据 > 业务流程流
• 找到商机的默认BPF，确认其状态为已停用，并从所有解决方案（包括默认解决方案）中移除该BPF
• 检查安全角色：确保所有用户（含管理员）的安全角色中，仅授予自定义BPF的“读取”“写入”权限，默认BPF的所有权限全部取消

5. 验证与缓存清理 #

• 清除浏览器缓存，或使用无痕模式打开Dynamics 365
• 新建商机，确认默认加载自定义BPF；检查现有商机，确保后续操作均使用自定义流程

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Holland Risley