Power BI任务统计需求：按CS代表统计并关联日历表筛选

1. 统计每位CS代表的总任务数量 #

SQL实现 #

假设任务表名为task_list，包含cs_representative（CS代表）、task_id（任务ID）字段：

SELECT 
    cs_representative,
    COUNT(task_id) AS total_tasks
FROM task_list
GROUP BY cs_representative;

Excel/Power BI实现 #

插入数据透视表，将cs_representative拖到行区域，task_id拖到值区域并设置为计数。

2. 统计每位CS代表的各客户任务数量 #

SQL实现 #

假设任务表额外包含customer_name（客户名称）字段：

SELECT 
    cs_representative,
    customer_name,
    COUNT(task_id) AS customer_task_count
FROM task_list
GROUP BY cs_representative, customer_name
ORDER BY cs_representative, customer_task_count DESC;

Excel/Power BI实现 #

数据透视表中，将cs_representative拖到行区域，customer_name拖到行区域（置于CS代表字段下方），task_id拖到值区域设置为计数。

3. 关联日历表实现年月维度筛选 #

前提准备 #

确保日历表calendar_table包含date（日期）、year（年份）、month（月份，可设为数字或格式如'2024-03'的文本）字段。

SQL实现 #

关联任务表与日历表后按年月分组统计：

-- 各CS代表每月总任务数统计
SELECT 
    c.year,
    c.month,
    t.cs_representative,
    COUNT(t.task_id) AS monthly_total_tasks
FROM task_list t
JOIN calendar_table c ON DATE(t.task_date) = c.date
GROUP BY c.year, c.month, t.cs_representative
ORDER BY c.year, c.month, t.cs_representative;

-- 各CS代表每月各客户任务数统计
SELECT 
    c.year,
    c.month,
    t.cs_representative,
    t.customer_name,
    COUNT(t.task_id) AS monthly_customer_tasks
FROM task_list t
JOIN calendar_table c ON DATE(t.task_date) = c.date
GROUP BY c.year, c.month, t.cs_representative, t.customer_name
ORDER BY c.year, c.month, t.cs_representative, t.customer_name;

Excel/Power BI实现 #

1. 建立关联：Power BI在模型视图中，将任务表的task_date与日历表的date设置为关联关系；Excel可通过Power Query合并两表，或用VLOOKUP将年月字段匹配到任务表。
2. 筛选设置：在数据透视表中，将日历表的year和month拖到筛选器区域，即可通过选择年月筛选对应统计结果。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者THough