Dynamics 365 CRM联系人数据无法填充至DocuSign模板字段问题求助
Dynamics 365 CRM联系人数据无法填充至DocuSign模板字段问题求助
各位大佬好,我最近在配置Dynamics 365和DocuSign的集成时遇到了一个棘手的问题,想请大家帮忙排查下:
我需要让DocuSign文档自动从Dynamics 365的联系人实体中拉取数据,比如联系人姓名、地址、城镇、邮编和客户编号,但每次生成文档后,这些字段都是空白的。
目前我已经完成的操作有:
- 在Dynamics 365里创建了自定义按钮和流程,使用DocuSign集成工具配置;
- 流程能正常基于我在DocuSign中保存的模板创建信封,也能正确识别收件人并同步对应的邮箱地址到DocuSign;
- 在DocuSign模板的文档中添加了自定义字段,并设置了数据标签(Data Label);
- 在CRM的流程里,使用
DocuSign.DSIntegrationActivity.MergeField步骤,尝试将CRM联系人实体的数据值与DocuSign自定义字段的数据标签做关联。
但运行流程后,预览DocuSign文档时,要么自定义字段直接消失了,要么就是没有填充任何来自CRM的数据。
有没有朋友遇到过类似的情况?或者能提示下可能的问题点在哪里?
备注:内容来源于stack exchange,提问作者Ronan
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